Прогноз: Экспорт российского бензина вырастет в 2019 г.

Российские производители могут повысить зарубежные отгрузки бензина в 2019 г. по сравнению с текущим годом благодаря увеличению выпуска этого топлива и стабильному спросу на него на внутреннем рынке.

Переработчики намерены в ближайшие годы повысить объем производства и качество бензина в связи с продолжающейся модернизацией мощностей. Выпуск топлива в России в следующем году, при условии введения в промышленную эксплуатацию новых установок бензинового пула на некоторых заводах, может повыситься на 1,6 млн т по сравнению с текущим годом, до 41 млн т, по данным Argus Consulting .

Значительный рост производства топлива обеспечит нижнекамский НПЗ «Танеко», принадлежащий «Татнефти». В конце ноября на заводе была введена в эксплуатацию установка катриформинга (мощность — 714 тыс. т/год), сырьем для которой является нафта. В результате «Танеко» сможет выпускать около 770 тыс. т/год бензина Аи-92 и почти 330 тыс. т/год — Аи-95.

Первая часть установок бензинового пула на «Танеко» была запущена в начале этого года. В январе состоялось введение в промышленную эксплуатацию установки гидроочистки нафты (1,1 млн т/год), которая позволила получать легкую нафту и сырье для будущей установки катриформинга.

Одновременно была запущена установка изомеризации (420 тыс. т/год), использующая легкую нафту в качестве сырья для изомеризата — высокооктанового компонента для бензина класса Евро-5.

Рост выпуска топлива в 2019 г. ожидается и на Московском заводе «Газпром нефти» за счет реконструкции комплекса каталитического крекинга и запуска установки «Евро+». Однако в связи с произошедшей в ноябре аварией на установке каткрекинга сроки модернизации объекта могут измениться, что отразится и на производстве бензина.

В 2020 г. выпуск топлива на российских заводах может увеличиться более чем на 800 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 41,9 млн т. «Татнефть» намерена повысить производство на НПЗ «Танеко» к этому времени до 1,19 млн т/год бензина Аи-92 и 510 тыс. т/год Аи-95, по информации компании. Для этого «Татнефть» планирует запустить установку каталитического крекинга (1,1 млн т/год).

«Нефтехимсервис» рассчитывает в IV квартале 2019 г. ввести в эксплуатацию на Яйском НПЗ комплекс по производству высокооктановых бензинов (700 тыс. т/год). Благодаря этому предприятие приступит к выпуску топлива Евро-5 и сократит отгрузки нафты.

Кроме того, «Газпром нефтехим Салават» в 2020 г. планирует увеличить производство бензина после запуска новой установки каткрекинга (1,1 млн т/год).

В то же время рост спроса на топливо со стороны российских потребителей в ближайшие два года ожидается умеренным. В условиях увеличения выпуска бензина это может способствовать отправкам за рубеж дополнительных объемов продукта. Потребление бензина на внутреннем рынке к 2020 г. может вырасти лишь на 800 тыс. т по сравнению с 2018 г., до 35,9 млн т, по оценкам Argus Consulting .

В следующем году российские компании могут направить на экспорт до 5,6 млн т бензина. В 2018 г. зарубежные отгрузки бензина, по предварительным данным, составят 4,3 млн т, по расчетам Argus Consulting .

Направления поставок Основным каналом экспорта российского бензина в этом году был порт Усть-Луги (Ленинградская обл.). Топливо отгружалось как в направлении Северо-Западной Европы, так и в порты Балтии для хранения и блендирования.

Вторым по величине рынком сбыта для бензина в течение последних нескольких лет был Казахстан. Однако российские компании начали терять долю на рынке моторного топлива этой страны после модернизации местных НПЗ, которые стали удовлетворять внутренний спрос.

Выпуск бензина в Казахстане в январе — ноябре вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., до 3,57 млн т.

В августе правительство Казахстана ввело запрет на импорт бензина Аи-92 из России сроком на три месяца в связи с наличием в стране крупных запасов моторного топлива. В конце ноября было отменено ограничение на железнодорожные поставки топлива из России. Однако отгрузки в эту страну по-прежнему остаются нерентабельными. Цена на российский бензин превышает стоимость казахстанского продукта на $200—300/т, по данным трейдеров.

По итогам 11 месяцев поставки российского бензина в Казахстан снизились на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 389,5 тыс. т. Экспорт продукта в Казахстан в 2017 г. составил 1,03 млн т. Таким образом, российские компании вынуждены находить другие рынки сбыта для продукта, который ранее отгружался в Казахстан.

Основные объемы бензина на казахстанский рынок поступали из ресурсов Омского НПЗ «Газпром нефти» и Орского НПЗ «Фортеинвеста». В связи с сокращением поставок в Казахстан компании увеличили выпуск и экспорт нафты, снизив производство бензина, по информации участников рынка.

Отгрузки нафты с Омского НПЗ в январе — ноябре выросли на 414,5 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., до 1,05 млн т, согласно данным экспедиторов. Основной объем омского продукта в этом году поступает на экспорт через Усть-Лугу.

Поставки нафты с Орского НПЗ в этом году увеличились вдвое, до 340 тыс. т. Большую часть продукта «Фортеинвест» поставляет на комплекс Kroviniu terminalas в Клайпеде (Литва), где продукт используется для блендирования с бензином.

В следующем году Казахстан планирует возобновить экспорт бензина. Запрет на него был наложен межправительственным соглашением с Россией от 2010 года – в обмен на беспошлинные поставки продукта из России. Но в октябре министры энергетики обеих стран подписали документ, позволяющий возобновить экспорт казахстанского бензина с 2019 года.

Экспортные отгрузки бензина производства казахстанских НПЗ в 2019 г. могут составить 600—700 тыс. т/год, по расчетам местных производителей. Топливо планируется отгружать в страны Центральной Азии, прежде всего в Киргизию, а также в европейском направлении.

Поставки бензина из России в Киргизию в январе — ноябре составили 438,4 тыс. т, что на 35 тыс. т больше, чем за такой же период годом ранее. Между тем осенью импортеры стали снижать закупки топлива в России, ожидая поставок из Казахстана, по информации трейдеров.

Основной объем бензина в Киргизию в этом году поступал с Омского, Орского НПЗ, а также с Ангарского завода «Роснефти».

В связи с возможным экспортом бензина из Казахстана в страны Центральной Азии российские компании будут вынуждены конкурировать с казахстанскими производителями продукта или увеличивать отгрузки по другим направлениям.

В случае привлекательных цен в Северо-Западной Европе российские компании могут повысить экспорт топлива в этот регион. Однако возможности отгрузок продукта через российские порты невелики из-за дефицита мощностей для перевалки моторного топлива.

Основным портом для отгрузки бензина в европейском направлении является Усть-Луга. Продукт поступает с Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза» на терминал «Усть-Луга Ойл» и с Антипинского НПЗ «Нового Потока» на комплекс «Портэнерго». В январе — ноябре общий объем поставок бензина в Усть-Лугу вырос на 383,2 тыс. т, до 1,48 млн т. Между тем возможности для дальнейшего увеличения перевалки продукта через Усть-Лугу ограниченны в связи с высокой загрузкой порта другими нефтепродуктами.

В качестве возможных импортеров российского топлива могут выступить страны Африки и Средиземноморья. Однако перспективы экспорта российского бензина в этих направлениях невелики из-за ограниченных возможностей сегрегированного хранения топлива в российских портах Азовско-Черноморского региона. Перевалку бензина в настоящее время осуществляют лишь порты Азовского моря Азов и Ейск, однако размер партий на местных терминалах не превышает 5 тыс. т из-за небольших глубин.

Участники рынка полагают, что в перспективе к отгрузкам бензина могут приступить порты Тамани и Новороссийска (оба — Краснодарский край).

Больше новостей, ценовой информации и аналитических материалов о производстве нефтепродуктов и торговле ими на мировых рынках — в издании « Argus Экспорт нефтепродуктов ».

Прогноз выпуска российского бензина Прогноз экспорта российского бензина

Related News