Будущее Сингапура зависит от спроса на альтернативные виды топлива и конкуренции между азиатскими портами

Автор Sammy Six, Deputy Editor, Marine Fuels (Singapore)

Рынок высказал свое мнение. Согласно результатам опроса, проведенного Argus, участники рынка считают, что на будущее Сингапура как бункерного центра в ближайшей перспективе больше всего повлияет рост спроса на альтернативные виды бункерного топлива и усиление конкуренции со стороны других портов в Азии.

Неудивительно, что в качестве альтернативного бункерного топлива, на которое, вероятно, будет приходиться самая большая доля рынка к 2030 г., был выбран СПГ, учитывая его доступность и относительную прозрачность цен. Продукт получил 40% голосов. На втором месте находится биотопливо (38% голосов), популярность которого объясняется тем, что переход на него не требует модернизации существующих двигателей. Аммиак (8%) и метанол (3%) заняли третье и четвертое места соответственно, значительно отставая от СПГ и биотоплива. Эти продукты уже используются в качестве удобрений и и производства нефтехимической продукции, но они пока неконкурентоспособны с точки зрения цен, в основном из-за их низкой удельной энергоемкости. Интересно, что за водород не было отдано ни одного голоса, что отражает относительно низкий уровень развития рынка этого вида топлива. Сегодня водород в основном используется в нефтепереработке и на нефтехимических предприятиях, но по-прежнему отсутствует в транспортном и судоходном секторах.

На какое альтернативное бункерное топливо будет приходиться наибольшая доля рынка к 2030 г.?

Chart 1

Более трех четвертей участников рынка считают, что Сингапур имеет все возможности для того, чтобы остаться крупнейшим бункеровочным центром в мире с безуглеродной экономикой, благодаря своему расположению, инфраструктуре и нормативно-правовой базе. Однако по мнению некоторых из респондентов, это зависит от того, будет ли данный город-государство развивать соответствующую инфраструктуру, чтобы адаптироваться к росту спроса на альтернативные виды топлива. В настоящее время в этой сфере лидируют Северная Европа и США, тогда как Сингапур в основном сосредоточил усилия на создании инфраструктуры для бункеровки СПГ. По мнению 18% опрошенных участников рынка, лидирующие позиции Сингапура, как ведущего международного хаба будут подорваны из-за того, что альтернативные виды топлива будут продаваться ближе к источнику производства.

Останется ли Сингапур крупнейшим бункеровочным центром в мире с безуглеродной экономикой?

Chart 5

Подавляющее большинство участников рынка, или около 62%, полагают, что в следующем году на Сингапур больше всего повлияет обострение конкуренции со стороны других портов Азии. Другие важнейшие порты региона включают Чжоушань в Китае, Пусан в Южной Корее, Гонконг и Фуджайра (ОАЭ). Соседние с Сингапуром Индонезия и Малайзия также обращают внимание на данный растущий рынок. Другие считают, что конъюнктура бункерного рынка в Сингапуре изменится в основном за счет усиления конкуренции между местными поставщиками (16%), продолжающейся пандемии Covid-19 (12%), ограничения кредитов (4%), возможных проблем с качеством (2%), внедрения альтернативных видов топлива (2%) и цифровизации (2%).

Какой фактор больше всего повлияет на бункерный рынок Сингапура в следующем году?

Chart 2

Опрос также показывает, что рынок разделился во мнениях относительно перспектив мазута с высоким содержанием серы (HSFO) в качестве бункерного топлива. Почти половина респондентов полагает, что разница в цене между HSFO и мазутом с очень низким содержанием серы (VLSFO) будет по-прежнему поддерживать установку скрубберов. Надбавка к стоимости VLSFO в размере более $100/т относительно цены на HSFO обычно считается достаточной для установки скрубберов судовладельцами. Опрос показал, что рентабельность нефтепереработки действительно будет играть здесь ключевую роль. Однако 50% опрошенных считают, что бункеровка HSFO станет чрезмерно дорогостоящей, поскольку мировые запасы истощаются, а экологические требования способствуют вытеснению продукта из бункерного пула. В будущем HSFO может остаться преимущественно в секторе генерации электроэнергии, если судоходный сектор больше не будет обеспечивать рынок сбыта для данного топлива.

Каково будущее бункеровки HSFO в среднесрочной перспективе?

Chart 4

Подавляющее большинство респондентов, или 73%, полагают, что общий спрос на бункерное топливо в Сингапуре в 2022 г. составит не менее 50 млн т. Всего в 2020 г. в Сингапуре было продано 49,83 млн т бункерного топлива, что на 5% больше, чем годом ранее. Из-за пандемии Covid-19 многие участники рынка предпочли обезопасить себя. В 2022 г. сохраняется большая неопределенность, в основном из-за распространения варианта Covid-19 Omicron, что может снова оказаться выгодным для Сингапура. Однако, судя по результатам опроса, участники рынка считают, что Covid-19 уже не будет главным фактором, влияющим на логистику и бункеровку в портах. В этом случае возможен рост спроса в других портах региона и, как следствие, перераспределение части спроса в следующем году. Такое развитие событий могло бы объяснить, почему большинство участников рынка считают данный фактор ключевой проблемой для Сингапура.

Какой уровень общего спроса на бункерное топливо вероятен в Сингапуре в 2022 г.?

Chart 3

Argus получил в общей сложности 51 анонимный ответ от различных участников бункерного рынка. Мы благодарим всех, кто принял участие в голосовании!

Похожие записи

15 декабря 2021

The Crude Report: BP’s take on Brent

In with WTI Midland, and out with Brent and Forties – this is BP’s prescription for the future of the Dated Brent benchmark. But is the market ready for Brent-free Brent? Opinions remain sharply divided.

Фильтр:

Нефть Europe Global North America English

10 декабря 2021

Market Talks: Barter rate in Brazil and how it may impact the fertilizer demand

The barter rates in Brazil are becoming unfavorable to the farmers and they will need to adjust to the new high prices.

Фильтр:

Latin America and Caribbean Удобрения Сельское хозяйство English Portuguese

08 декабря 2021

The Crude Report: Opec+ keeps markets guessing

Between SPR releases and Omicron, uncertainty was the underlying theme of last week’s monthly Opec+ meeting. And although they sanctioned another 400,000-b/d increase to their production quota in January, Opec+ ministers signaled they’d be watching developments closely ...

Фильтр:

Нефть Global English Africa Asia-Pacific Europe FSU Latin America and Caribbean Middle East North America