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30/06/23
Baixa liquidez de adubos pode causar gargalo logístico
Baixa liquidez de adubos pode causar gargalo logístico
Sao Paulo, 30 June (Argus) — A baixa liquidez no mercado brasileiro de
fertilizantes tem deixado vários setores preocupados com a possibilidade de
gargalos logísticos quando os produtos armazenados nos portos forem
transportados. A comercialização de soja e milho estão abaixo dos níveis do ano
anterior devido aos preços mais baixos. Isso contribui para a compra mais lenta
de insumos para a safra de soja de 2023-24, mesmo com as taxas de relação de
troca em níveis mais favoráveis para os agricultores. As entregas de
fertilizantes ao mercado têm sido mais lentas desde o início do ano. De acordo
com dados da Associação Nacional para Difusão de Fertilizantes (Anda), 12
milhões de t foram entregues entre janeiro e março, queda de 3,7pc em comparação
com o mesmo período de 2022. A situação também é afetada pelo cancelamento de
contratos de compra de fertilizantes. Alguns agricultores estão se recusando a
receber adubos cujos contratos foram assinados em períodos anteriores e a preços
mais altos. Nesse caso, a queda no frete rodoviário de fertilizantes é ainda
mais acentuada neste ano, devido à menor demanda pelo serviço de transporte até
o momento. Em junho de 2022, o frete na rota Paranaguá-Rondonópolis atingiu um
preço médio de R$ 243/t, queda de 21pc em relação a janeiro de 2022, quando o
frete atingiu um dos níveis mais altos do ano. Em junho de 2023, o frete na
mesma rota foi de R$ 201/t, queda de 35pc em relação a janeiro. Na rota
Santos/Cubatão-Rondonópolis, a taxa média de frete em junho de 2022 atingiu R$
253/t, queda de 16,2pc em relação a janeiro. Em junho de 2023, o frete médio foi
de R$ 243/t, queda de 22pc em relação a janeiro. Portanto, existe a preocupação
de que as entregas restantes de fertilizantes armazenados também sejam mais
lentas, especialmente de algumas origens, pois há o risco de enfrentar longas
filas nos portos brasileiros, mesmo com a expectativa de menores importações de
fertilizantes em 2023. As importações de fertilizantes do Brasil neste ano estão
atrasadas em relação ao ano passado. De acordo com os dados do Global Trade
Tracker (GTT), considerando os principais tipos de fertilizantes e
matérias-primas, 15,6 milhões de t foram importadas entre janeiro e maio de
2023, queda de 8pc em comparação com o mesmo período do ano passado. Um grande
volume foi importado em 2022 nesse período, devido às preocupações sobre o
conflito entre Rússia e Ucrânia. No entanto, os estoques de fertilizantes são
altos, o que contribui para uma maior oferta no mercado doméstico. De acordo com
dados da Anda, no fim de 2022 os estoques estavam em 9,2 milhões de t, aumento
de 19,1pc em relação aos 7,7 milhões de t mantidos no fim de 2021. Portanto, há
um volume significativo a ser entregue aos agricultores. Isso também pode
aumentar os custos logísticos, já que, com a maior demanda por transporte, os
fretes de fertilizantes com origem nos principais portos do país devem aumentar
em meio à concorrência por veículos disponíveis. Nessa equação logística para o
transporte rodoviário de fertilizantes, a colheita da segunda safra de milho de
2022-23 pode ajudar a baratear o frete de fertilizantes devido às condições de
frete-retorno. Quando os volumes de fertilizantes chegam ao seu destino, se
houver cargas de grãos disponíveis para transporte, motoristas podem aceitar um
frete melhor. Porém, com a queda nas cotações e nos prêmios de exportação, que
caíram mais intensamente desde março, a tendência é que agricultores optem por
manter grãos e oleaginosas armazenados, aguardando preços mais altos para o
segundo semestre. Há também um volume significativo de soja aguardando
negociação, o que impacta as condições de frete-retorno de fertilizantes. Nesse
caso, o frete de fertilizantes acaba sendo mais caro, já que a pior situação
para os caminhoneiros é rodar sem carga na estrada, uma vez que isso deprecia os
veículos e os motoristas não recebem nada. Novas possibilidades no Arco Norte O
crescimento da importância dos portos do Arco Norte na exportação de grãos já é
uma realidade, pois se trata de uma via relevante para as exportações
brasileiras. Essa região vem ganhando mais atenção de agricultores,
especialmente do estado de Mato Grosso, o maior produtor de soja do país. Também
está se tornando um ponto logístico para a movimentação de combustíveis da
região Centro-Norte. Essas novas condições contribuem para aliviar a fila de
navios e o fluxo de caminhões que normalmente se concentram principalmente nos
portos de Santos e Paranaguá. O porto brasileiro de Vila do Conde, no Pará, foi
recentemente liberado para exportar milho para o mercado chinês. Com o aumento
da relevância dos grãos, o segmento de fertilizantes não fica para trás, não
apenas como origem diferente, mas também como alternativa modal ao transporte
rodoviário. A empresa de logística VLI iniciou a operação da ferrovia que liga o
porto do Itaqui, no Maranhão, ao estado do Tocantins. O corredor tem capacidade
para transportar 1,5 milhão de t/ano de fertilizantes e deve atender à demanda
de agricultores de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Piauí e Tocantins,
além do Distrito Federal. Por João Petrini Frete de fertilizante x Frete de
grãos (Paranaguá) R$/t Frete de fertilizante x Frete de grãos (Santos) R$/t
Variação do frete de fertilizante (caminhão) Santos-Rondonópolis R$/t Variação
do frete de fertilizante (caminhão) Paranaguá-Rondonópolis 36-40t R$/t Envie
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