Сера и серная кислота
Описание
На мировом рынке серы за последние несколько лет произошли фундаментальные изменения в структуре закупок, торговых потоках и ценообразовании. Контракты с фиксированной ценой и индексация с использованием формул стали преобладать при заключении сделок по всему миру. В таких условиях точные котировки и подробный анализ являются необходимыми для любой компании, торгующей на рынке серы.
В последние годы мировой рынок серной кислоты также претерпел структурные изменения, а вследствие появления новых мощностей баланс на рынке станет меняться и в дальнейшем. В то время как спрос на этот продукт будет зависеть от производителей удобрений (в первую очередь за счет увеличения выпуска фосфорных удобрений и сульфата аммония), рынку по-прежнему будет угрожать краткосрочная резкая нехватка предложения, особенно со стороны предприятий металлургического сектора.
Рынки серы и серной кислоты будут все больше зависеть от интереса к этим продуктам в контексте энергетического перехода. Как ожидается, спрос на материалы для аккумуляторов, такие как никель и кобальт, в ближайшие годы вырастет – главным образом в результате увеличения производства электромобилей. Следствием станут повышение спроса на серу и серную кислоту в данном секторе и усиление конкуренции за поставки. Кроме того, это повлияет на ценообразование.
Сервисы Argus широко освещают рынки гранулированной и приллированной, а также комовой и расплавленной/жидкой серы и серной кислоты. Argus имеет многолетний опыт в освещении отрасли, связанной с производством серы и серной кислоты, и предоставляет клиентам надежные котировки, анализ и данные, обеспечивающие полную картину рынка этих продуктов. При этом мы опираемся также на свои знания смежных рынков, в том числе фосфорных удобрений и металлов.
Argus предоставляет участникам рынка
- Котировки (ежедневные и еженедельные для серы, еженедельные для серной кислоты), собственные данные и экспертные оценки рынка
- Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование, моделирование и анализ цен, предложения, спроса, торговли и проектов на рынке серы и серной кислоты
- Индивидуальное консалтинговое сопровождение проектов
В фокусе
Мировые цены на серу наконец стабилизируются
Мировые цены на серу наконец стабилизируются
Moscow, 22 August (Argus) — Котировки серы на мировом рынке заметно уменьшились с середины июня по середину августа, но теперь начинают стабилизироваться. Падение цен на это сырье было обусловлено фундаментальными рыночными факторами: избытком предложения и слабым спросом. Стоимость серы стремительно понизилась с максимальных уровней, достигнутых к началу июня на фоне опасений относительно поставок из стран СНГ. Так, три ключевых ближневосточных поставщика — в Катаре, ОАЭ и Кувейте — в июне еще продолжали увеличивать ежемесячные официальные отпускные цены (ООЦ) на серу, доведя их почти до $500/т (fob). Однако в середине июня спотовые цены на продукт начали падать буквально во всех регионах вследствие удешевления фосфорсодержащих удобрений, при производстве которых требуется сера. Вдобавок торговая активность, как обычно, понизилась из-за обсуждений контрактов на III квартал, а в ходе переговоров стоимость контрактных объемов уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом. Более того, резкое удешевление серы на спотовом рынке привело к почти беспрецедентной ситуации, когда цены в контрактах о поставках ближневосточного продукта на III квартал были пересмотрены. А это повлекло за собой уменьшение цен и в других контрактах на условиях fob, а также снижение стоимости объемов на базисе cfr на мировом рынке. В результате пересмотра цен к 11 августа контрактные объемы ближневосточной гранулированной серы стали стоить почти в два раза дешевле, чем изначально. Избыток предложения на мировом рынке серы возник , с одной стороны, из-за ослабления интереса у производителей фосфорсодержащих удобрений, а с другой — ввиду высокой загрузки нефтеперерабатывающих мощностей, характерной для обычного летнего периода, когда потребление топлива высокое. На рынках удобрений летом обычно межсезонье, и покупатели в любом случае сокращают закупки, а в этом году уменьшению продаж также способствовали высокие мировые цены на удобрения в первой половине 2022 г. Кроме того, в Китае осенью прошлого года были введены ограничения на экспорт удобрений, в том числе фосфорсодержащих, а в июле — неофициальные квоты на вывоз фосфорных продуктов за рубеж. Это привело к снижению выпуска данной продукции на китайских предприятиях, а значит, и к ослаблению спроса на серу. Таким образом, средние спотовые цены на продукт на Ближнем Востоке, а также в черноморских и балтийских портах к первым числам августа упали на $300—400/т по сравнению с началом июня, в то время как гранулированная сера в крупных регионах сбыта, включая Бразилию, Китай и Северную Африку, в среднем подешевела более чем на $400/т. Однако в начале августа мировые цены на серу, судя по всему, достигли минимумов, после чего начали стабилизироваться и даже немного расти. Во-первых, падение цен все-таки стимулировало закупки продукта конечными потребителями, в то время как торговые компании повысили цены в заявках, направляемых поставщикам в ходе тендеров на продажу серы. Во-вторых, в России с 10 августа до конца текущего года начали действовать квоты на экспорт серы, а предложение продукта из Казахстана сократилось: на Кашагане объявлен форс-мажор на поставки серы, в то время как Тенгизшевройл в августе — сентябре проводит ремонт на своих мощностях. Объем экспорта серы из России во второй половине 2022 г., как ожидается, в любом случае окажется меньше квоты в размере 1,1 млн т из-за сокращения добычи газа. Однако, по данным Argus, прямо сейчас российская сера за рубеж в принципе не отгружается, поскольку производителям требуется время, чтобы адаптироваться к новым процедурам оформления отгрузок. В ближайшие недели можно ожидать дальнейшей стабилизации мировых котировок серы. Однако, с точки зрения фундаментальных факторов, ситуация на рынке принципиально не изменилась: резкого роста спроса со стороны производителей удобрений пока не ожидается, если только на полуострове Индостан, в то время как загрузка НПЗ в целом остается высокой, к тому же постепенно вводятся в эксплуатацию новые нефтеперерабатывающие мощности на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, что повлечет за собой увеличение предложения серы. Перспективы развития рынков удобрений в фокусе обсуждения конференции Argus Минеральные удобрения – 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря 15–16 сентября, Батуми (Грузия). Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2022. Группа Argus Media . Все права защищены.
Логистика сухих грузов - Отэко: перспективы перевалки зависят от железной дороги
Логистика сухих грузов - Отэко: перспективы перевалки зависят от железной дороги
Moscow, 25 January (Argus) — Группа компаний ОТЭКО увеличила перевалку через Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ, Тамань, Краснодарский край) в 2021 г. более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, до 23 млн т, рассказал в интервью Argus директор дирекции по логистике и управлению коммерческими цепочками поставок ОТЭКО Кирилл Холостов. В этом году объемы перевалки могут вырасти за счет новых грузовых номенклатур, но сроки ввода новых мощностей, в частности для перевалки хлористого калия или карбамида, зависят от заинтересованности грузовладельцев и провозных способностей РЖД. — Кирилл Александрович, каковы итоги работы ОТЭКО в 2021 г.? — В прошлом году ОТЭКО продолжала наращивать перевалочные мощности. Если говорить о навалочном бизнесе, то если в 2019 г. нам удалось перевалить 2,2 млн т, в 2020 г. мы выросли до 9,9 млн т, а по итогам 2021 г. терминал обработал более 23 млн т. Естественно, большая часть объема — уголь. Серы сейчас отгружается не очень много, порядка 320 тыс. т за 2021 г. Но в будущем ситуация, скорее всего, изменится, долгосрочные контракты находятся в процессе обсуждения. В этом году мы планируем завершить развитие комплекса по перевалке серы и ввести в эксплуатацию весь запланированный объем складских мощностей, а это 300 тыс. т единовременного хранения, что позволит предлагать клиентам сервис более высокого уровня и выйти на проектную мощность в 5 млн т/год. Впрочем, скорость наращивания оборотов в серном сегменте зависит и от динамики отгрузок по железной дороге. Что касается других капиталовложений, то ОТЭКО продолжает прорабатывать проект газоперерабатывающего комплекса по производству метанола, аммиака и карбамида, сроки реализации будут объявлены после окончательного утверждения проектной документации. — Когда ожидается запуск комплекса по перевалке минеральных удобрений? — Запуск планировался на 2022 г., но фактически он тоже зависит от наличия свободных железнодорожных мощностей. Работы по возведению комплекса продолжаются, но их скорость может меняться. Нам нужно быть уверенными в том, что мощности, в которые мы инвестируем и в которых есть потребность у наших текущих и потенциальных клиентов, удастся загрузить, провезя в Тамань достаточные объемы. В настоящее время у нас нет уверенности в том, что железнодорожные подходы к Тамани смогут обеспечить провоз дополнительных 5 млн т/год минеральных удобрений — такова проектная мощность планируемого комплекса — с учетом текущих поставок угля, серы и нефтеналивных грузов. Поэтому сроки запуска объекта, скажем так, остаются открытыми. Мы готовы ускорить строительство, чтобы ввести комплекс в эксплуатацию в 2022 г., если потенциальные клиенты подтвердят готовность отгрузок, а РЖД сможет гарантировать проезд. — Но провозные способности РЖД на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) по итогам прошлого года составили 125,1 млн т/год, и дополнительного роста в соответствии с Долгосрочной программой развития монополии до 2025 г. на этом направлении не предвидится. — Не совсем так. Мы с РЖД находимся в постоянном диалоге, ситуация немного сложнее. Провозная способность с учетом объектов, введенных госкомпанией, в 2021 г. действительно достигла 125,1 млн т/год, но подтвердить это на практике можно будет только в конце 2022 г., когда мы увидим фактический объем перевозок. Объем перевозок на подходах к морским терминалам АЧБ в прошлом году составил порядка 100—106 млн т с учетом инфраструктурных ограничений и включения в график движения дополнительных пассажирских поездов. Так что будем следить за развитием ситуации уже в этом году, мы смотрим с оптимизмом. — Какое направление отгрузок угля, на ваш взгляд, будет главенствовать в будущем? — Распределение твердого топлива по портам Дальнего Востока, северо-запада и юга страны зависит от ряда факторов. Во главе угла, разумеется, находится рыночная конъюнктура. На втором месте — текущие возможности железнодорожной инфраструктуры. На всех направлениях в пиковые моменты доставка грузов может быть затруднена, это касается не только Восточного полигона [объединяет Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги]. Перспективы распределения объемов будут зависеть и от темпов "зеленого" перехода в Европе. С нашей точки зрения, северо-западное направление будет терять объемы из-за планируемого сокращения потребления угля в Европе. Впрочем, развитие необходимого объема мощностей возобновляемых источников энергии, призванных заменить угольную генерацию, может затянуться, и сокращение потребления твердого топлива в этом случае произойдет в отдаленной перспективе. Текущая же конъюнктура рынка благоволит экспортерам, цены сейчас комфортные на всех направлениях. — Как вы оцениваете уровень конкуренции с другими терминалами? — Наше географическое расположение и технические возможности — главным образом я имею в виду большую емкость складских площадей и возможность загружать суда типоразмера Capesize дедвейтом до 220 тыс. т — открывают доступ ко многим рынкам, которые интересны российским экспортерам твердого топлива. Это Турция, Индия и даже Китай: хотя основные отгрузки в эту страну осуществляются через порты Дальнего Востока, но за счет использования крупнотоннажного флота конечная стоимость доставки снижается, что и делает такие отгрузки возможными и даже привлекательными. Клиенты выбирают направления отгрузок в зависимости от рынка сбыта, прикидывая стоимость железнодорожной и фрахтовой составляющих и величину итоговых нетбэков. Доступность провозных мощностей "в моменте" существенно влияет на отгрузку конкретной судовой партии. Если уголь должен поехать из Кузбасса в Китай, но текущая загрузка Восточного полигона достигает неких критических значений, экспортеры имеют возможность перекинуть дополнительно часть объемов в том числе к нам, на южное направление, и далее через Суэцкий канал. Сейчас для нас самое главное — достроить запланированные объекты: к концу зимы должны достроить два дополнительных склада, что увеличит объем единовременного хранения угля до 2,5 млн т с существующих 1,7 млн т. Вырастет и норма погрузки, так как на двух новых складских линиях устанавливаются наиболее производительные стакер-реклаймеры — мощностью до 8 тыс. т/час. Первую аналогичную машину такой производительности и соответствующие судопогрузочные машины мы запустили 16 ноября прошлого года. Наши основные преимущества в масштабах страны — это большие мощности хранения, производительное оборудование, возможность грузить одновременно четыре судна типа Capesize. Такая конфигурация позволяет нам обеспечивать стабильность перевалки — мы разгружаем вагоны в любую погоду на склад, а в хорошую погоду загружаем суда максимально быстро, высвобождая место на складах. С июля 2021 г. в направлении порта Тамань РЖД ни разу не вводила конвенцию на отгрузку грузов, так как мы обеспечивали стабильную выгрузку вагонов, несмотря на непогоду. — Это если говорить о перевалке угля. А как насчет минеральных удобрений? Например, Туапсинский балкерный терминал является прямым соперником. — Минеральные удобрения в принципе тяготеют к северо-западному направлению. На Балтике в российских портах происходит строительство и развитие новых стивидорных мощностей: терминала Ультрамар, терминала Еврохима, Приморского универсально-перевалочного комплекса и других. В то же время мы считаем, что южное направление без грузов не останется, с учетом близости ко многим целевым рынкам. В Туапсе есть своя специфика: работа с малотоннажным флотом, перевалка груза преимущественно одной компании. Новороссийский морской торговый порт используется в основном для перевалки минеральных удобрений по прямому варианту, без хранения. У нас же бизнес к конкретному клиенту не привязан, а с точки зрения флота для удобрений — планируется обработка судов типоразмера Panamax [дедвейт — до 80 тыс. т]. Конкурентным преимуществом будет также являться наличие склада на 300 тыс. т хранения. То есть мы будем интересны в том числе и отправителям наиболее массовых грузов в сегменте, к примеру, хлористого калия или карбамида. Кирилл Холостов Окончил МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук. С 2008 г. по 2019 г. работал в компании Еврохим на должностях руководителя департамента Логистика и главы дивизиона Логистика; С 2019 г. до 2021 г. — в компании Акрон в должности директора по логистике; С апреля 2021 г. возглавляет дирекцию по логистике и управлению коммерческими цепочками поставок группы компаний ОТЭКО. Группа компаний ОТЭКО Крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. Создана в 2002 г. на базе компании Русский мир как оператор железнодорожных цистерн. Основатель — бизнесмен Мишель Литвак. В 2012 г. компания построила и ввела в эксплуатацию собственный терминал по перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в Тамани (Краснодарский край). В 2018 г. компания продала парк подвижного состава, а также вагоноремонтное предприятие СФАТ-Рязань компании Нефтетранссервис, сосредоточив внимание на развитии стивидорного бизнеса и строительстве промышленных объектов в порту Тамань. В 2019 г. ОТЭКО ввела в эксплуатацию Таманский терминал навалочных грузов проектной мощностью более 70 млн т/год грузов при полном развитии. ОТЭКО намерена развивать инфраструктуру кластера в Тамани по двум направлениям: увеличивать имеющиеся портовые мощности и строить новые промышленные объекты. В настоящее время в ОТЭКО идет строительство второго склада угля для выхода на общий объем единовременного хранения в 2,5 млн т, а также крытых складов серы и минеральных удобрений. Константин Мозговой Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2022. Группа Argus Media . Все права защищены.
Россия может усилить контроль за перевалкой грузов на рейде портов в 2022 г.
Россия может усилить контроль за перевалкой грузов на рейде портов в 2022 г.
Moscow, 28 June (Argus) — Правила перевалки грузов с судна на судно на рейде морских портов России могут ужесточиться с 1 марта 2022 г. Соответствующий законопроект Государственная Дума нового созыва должна рассмотреть в октябре. Проект федерального закона поступил в Госдуму из правительства 16 июня, а 28 июня комитет по транспорту и строительству рекомендовал включить его в перечень документов, которые Госдума будет рассматривать в октябре. Комитет также установил срок до 28 июля, в течение которого будут приниматься предложения и замечания к законопроекту от других комитетов Госдумы и от парламентских фракций, а также от Счетной палаты и органов законодательной и исполнительной власти в субъектах России. Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Госдумы, под запрет подпадут операции по перевалке грузов, которые осуществляются за пределами погрузочно-разгрузочных районов, закрепленных за соответствующим морским портом. Действие закона не будет распространяться на бункеровку судов, операции по их снабжению, а также на перевалку грузов в аварийных ситуациях, уточняется в документе. Перечень закрепленных за морским портом районов, где могут осуществляться операции по перевалке грузов с судна на судно, а также список грузов, которые можно переваливать в этих районах, будут утверждаться правительством и публиковаться в Извещениях мореплавателям. Эти документы размещаются на сайте управления навигации и океанографии Министерства обороны России. Ответственность за организацию перевалки будут нести владельцы судов, принимающих и выгружающих грузы, а также капитаны этих судов. Участники перевалки должны получить разрешение капитана морского порта на проведение операции. Проект законодательной инициативы вызывает критику некоторых судовладельцев. Сейчас рейдовая морская перевалка используется для ряда экспортных грузов, которые поступают по речным маршрутам — зерна, серы, нефтеналивных и других грузов, говорил в апреле управляющий директор Волжского пароходства Юрий Гильц. Запрет рейдовой перевалки, конечно, можно ввести силовым путем, но это существенно ухудшит экономику экспорта и сразу убьет целую отрасль — можно будет закрывать судоходные компании, занимающиеся речными перевозками, а также комбинированными поставками река-море, — отмечал он. Правительство рассчитывает, что поправки в федеральное законодательство снизят риски для окружающей среды и повысят безопасность перегрузки опасных и вредных веществ. Вносимые изменения позволят увеличить загрузку российских портовых мощностей, а также поступления в бюджет в виде портовых сборов, сообщали в феврале в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. С инициативой о запрете рейдовой перевалки в конце 2019 г. выступил глава Министерства экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Тогда предполагалось сделать исключение для сельскохозяйственных грузов. Президент России Владимир Путин в декабре 2020 г. поручил правительству до 1 мая 2021 г. представить предложения о совершенствовании механизмов, регулирующих деятельность участников внешнеторговой деятельности при осуществлении рейдовой перевалки грузов, сообщала пресс-служба Кремля. Рейдовая перевалка нефтепродуктов часто используется в Азово-Черноморском регионе. За апрель-май в направлении порта Кавказ (Краснодарский край) судами класса река-море поступило около 697 тыс. т нефтепродуктов – на 296 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще порядка 4,4 тыс. т мазута в мае было направлено в порт Азов (Ростовская область), по данным экспедиторов. Из этих и других портов нефтепродукты поступают на рейдовые танкеры-накопители, расположенные в Черном море, а затем экспортируются более крупными партиями. Перевалка сухих грузов с судна на судно, в частности, развита в морском порту Кавказ. Например, в этот порт из речного порта Бузан (Астраханская обл.) поступает сера с принадлежащего Газпрому Астраханского ГПЗ. Газпром в 2021 г. планирует вывезти из Бузана в порт Кавказ 1 млн т серы против 1,5 млн т годом ранее. Объем перевозок по этому маршруту в мае составил 139,2 тыс. т по сравнению с 230 тыс. т годом ранее, по данным экспедиторов. В текущую навигацию отгрузки серы начались позже обычного — в первой декаде мая, а не в конце марта, как в предыдущие годы, из-за более позднего проведения Газпромом тендера на выбор речного перевозчика серы. Тендер выиграло Волжское пароходство, в 2020 г. на этом маршруте также работал Донречфлот. Александра Пономарева, Владимир Штанов Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2021. Группа Argus Media . Все права защищены.
Цены на серу на мировом рынке стали снижаться
Цены на серу на мировом рынке стали снижаться
Moscow, 29 March (Argus) — Котировки серы как в регионах сбыта, так и в странах производства снижаются. Основной причиной удешевления этого сырья на рынках сбыта является ослабление спроса со стороны китайских заказчиков, в то время как цены на базисе fob оказались под давлением ввиду высоких ставок фрахта судов. Динамика цен в Китае — а это крупнейший рынок сбыта серы — заметно влияет на изменения котировок серы в мире. В январе и феврале продукт в Китае дорожал. Цены вопреки обыкновению не опустились даже в период новогодних каникул, потому что китайские производители фосфорных удобрений не стали снижать загрузку мощностей в условиях удорожания этих продуктов по всему миру. Однако в марте сера на внутреннем рынке Китая, особенно на рынке деривативов, стала дешеветь. Это оказало давление на стоимость импортных партий. В результате котировки импортной гранулированной серы в Китае сначала стабилизировались, а на торговой неделе 19—25 марта опустились в среднем на $10,50/т. Продукт на указанной неделе также подешевел на таких рынках сбыта, как Индия и Бразилия. Уменьшение спотовых цен затронуло и регионы отгрузки: Ближний Восток, Иран, Средиземноморье и балтийские порты. В настоящее время участники рынка заняты обсуждением контрактов о поставках серы на II квартал. Очевидно, что по сравнению с предыдущим кварталом контрактные объемы существенно подорожают, потому что с момента заключения договоров на I квартал спотовые цены везде заметно повысились. Однако на спотовом рынке в ближайшее время, скорее, вероятна стабилизация котировок, тем более что вскоре возобновляется навигация по Волго-Донскому каналу. Это означает, что баржевые партии российской серы вновь будут поступать в порт Кавказ для дальнейшего экспорта. Поставщики могут попытаться и дальше повышать цены предложения, но покупатели явно начали проявлять осторожность ввиду значительного удорожания серы за последние недели. Татьяна Давыдова Больше ценовой информации, новостей и аналитических обзоров мирового рынка серы — в издании Argus Сера . Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2021. Группа Argus Media . Все права защищены.
Отчет Fertilizer Focus
Получите бесплатный доступ к отчету Argus Fertilizer Focus, посвященному рынкам традиционных и специальных удобрений, который выходит два раза в месяц. Каждый отчет содержит подборку новостей, статей, интервью и уникальной информации обо всех аспектах отрасли удобрений.
ПодписатьсяСервис Argus
Ознакомьтесь с нашими сервисами, посвященными рынкам серы и серной кислоты
