Логистика сухих грузов - «Логопром»: в речной логистике — большие перспективы

  • Рынок: Agriculture, Freight, Metals
  • 23.11.21

Компания «Логопром» планирует увеличить объем перевалки сухих грузов через свой терминал в Кстово (Нижегородская обл.) по итогам нынешней навигации более чем на 40%, до примерно 500 тыс. т. Это не единственный перевалочный комплекс, на котором сосредоточены усилия «Логопрома» по развитию бизнеса в сегменте речного транспорта, рассказал в интервью Argus генеральный директор компании Андрей Иванов.

— Как и почему изменились в текущую навигацию объемы перевалки на речных терминалах «Логопрома» в портах Кстово и Дзержинск (оба — в Нижегородской обл.)? Каковы ваши ожидания на 2022 г.?

— Навигация 2021 г. еще не закончилась, а объем перевалки уже превысил аналогичный показатель прошлого года на 40%. По окончании навигации ожидаем итоговый грузооборот порта Кстово на уровне примерно 500 тыс. т. За этой красивой цифрой стоит большой труд производственных подразделений и значительная коммерческая работа. Наравне с растущим спросом на высококачественные нерудные строительные материалы в регионе залогом растущего грузооборота порта Кстово стала работа без сверхнормативных потерь переваливаемых грузов, без простоев судов под выгрузкой, гибкий подход к удовлетворению потребностей клиентов.

В Дзержинске все стабильно. Перегружаем ветрогенераторы для логистической компании Barrus, которая выиграла тендер компании Vestas. Кроме того, надеемся, что завершится пандемия, пройдет шок от роста цен на металлы и пойдет оборудование для новых заводов различных отраслей в Центральную Россию. В прошлом году мы помогали Дзержинскому заводу химического оборудования «Заря» (Нижегородская обл.) производить сборку негабаритов перед отгрузкой непосредственно в порту. Сейчас рассматриваем возможность создания производственной зоны, специализирующейся на негабаритах на постоянной основе. Мы также работаем с нашими клиентами с Верхней Оки. А самые большие ожидания связаны с проектом «Эколант» Объединенной металлургической компании. Оборудования ожидается очень много, десятки тысяч тонн. Установки — сверхнегабаритные. Только водная логистика сможет решить задачи инвесторов по созданию самого "зеленого" металлургического завода страны.

— Принято ли решение о строительстве в Кстово нового зернового терминала? Почему вы вообще заинтересовались логистикой зерновых?

— Мы действительно погрузились в эту тему в этом году и пришли к выводу, что в логистике агропромышленного комплекса есть серьезные проблемы. Урожаи растут — несмотря на засуху в этом году, тренд все равно повышательный, — а логистика не меняется, не добавляется ни элеваторов, ни других новых инфраструктурных возможностей. Знаем, что Татарстан начал отгрузки зерновых по воде. Мы тоже хотим войти в этот бизнес, считаем его перспективным, видим, что расширяется номенклатура самих сельскохозяйственных культур. Понимаем, что меняется агропромышленный комплекс, животноводство становится более сложным и монополизированным большими холдингами, а в растениеводстве появляются новые — нишевые — культуры. Решение пока не принято. Надо посмотреть, как все-таки будет себя вести рынок с введением экспортных пошлин на зерновые. Строительство может занять два-три года. Планируемая мощность единовременного хранения — 70 тыс. т. Потенциальная мощность терминала — не менее 200 тыс. т/год.

— Как сейчас влияет на вашу деятельность проблема малых глубин в районе Городца (Нижегородская обл.)? Решит ли эту проблему строительство дополнительной камеры в составе Городецкого гидроузла к 2024 г. и проведение дноуглубительных работ?

— Это застарелая инфраструктурная проблема, и она должна быть решена. Мы знаем о нескольких вариантах решения и вместе со всеми, кто живет и работает на Волге, будем активно помогать в скорейшем восстановлении полноценного транзита через Городец. Напрямую обмеление на нас не влияет — мы не имеем своего флота и не планируем его приобретать. Нам нравится работать в портах, и мы будем стремиться развивать перевалку: объемы, скорость, широта номенклатуры. В частности, в этом году мы достаточно много сил и времени потратили на портопункт Работки [Нижегородская обл.]. Это ближайшее к месту строительства скоростной магистрали М12 (Москва — Казань — Екатеринбург) и Южного обхода трассы М7 место выгрузки на Волге, где возможна перевалка. Мы пришли сюда еще и потому, что в этом же месте проходит коридор будущей железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Сейчас мы наращиваем там перевалку. Пока она осуществляется плавкранами, но надеемся, что в скором будущем сможем что-то более серьезное построить. В Работках мы сейчас также используем технологию намыва песка, позволяющую выгружать его на большие расстояния от причала за меньшее по сравнению с выгрузкой плавкранами время. Ведется также масштабное дноуглубление акватории затона, не проводившееся с 1989 г. Дноуглубление ведется до 4 м — глубины, обеспечивающей заход и маневрирование самых больших и вместительных судов. В планах — строительство в Работках полноценной причальной стенки, оборудование причала современными универсальными грузоподъемными машинами и превращение портопункта Работки в полноценный грузовой порт.

— Каковы мощность портопункта Работки и текущие объемы перевалки? Что именно перегружается?

— Мощность мы пока нащупываем, вышли на объем перевалки в 50—60 тыс. т/мес. В этом году работали в зависимости от ситуации с глубинами. С весны до середины лета валили щебень, а когда на Волге устанавливается межень (низкий уровень воды в реке) — преимущественно песок. Это все идет на дорожное строительство. В планах — увеличение навигационного грузооборота до более чем 500 тыс. т, обеспечение возможности одновременной выгрузки двух единиц флота.

— Как вы относитесь к идее круглогодичной речной навигации — на первом этапе в южной части России (так называемая Южная подкова), а затем, возможно, и по другим маршрутам?

— Мы только «за». У нас, например, в свое время были мысли наладить круглогодичное паромное сообщение от Нижнего Новгорода через Чебоксары (Чувашия) до Казани (Татарстан), чтобы дальнобойщики могли заезжать и отдыхать на паромах, а те их за 10—12 часов доставляли бы по Волге до Казани. И мы обсуждали возможность проектирования и строительства паромов усиленного ледового класса для наших условий, но на уровне идеи, без глубокой проработки. Кстати, в советское время продленная [речная] навигация длилась чуть ли не до января, и наработок здесь очень много.

— Какие перспективы у речных контейнерных перевозок по внутренним водным путям европейской части России, на ваш взгляд?

— Перспективы хорошие, но проблема в том, что нигде нет грузоподъемных машин и механизмов, а кое-где и исправных причальных сооружений. Запросы появляются — мы их будем обрабатывать, и если позволит финансирование, то приобретем для Кстово и Работок необходимые для перевалки груженых контейнеров по схемам «судно — склад — автомобиль», «вагон — склад — автомобиль» краны.

— Какие у вас планы в отношении вашего контейнерного терминала в Сормовском районе Нижнего Новгорода? Вы продаете эту площадку или все же надеетесь привлечь дополнительные объемы?

— С этой площадки начался наш бизнес в Нижнем Новгороде, и это недозагруженный, недооцененный во всех смыслах актив, который мы, конечно, хотели бы больше загрузить, чем продать. Но если загрузить не сможем — пока это не очень получается — наверное, будем готовы с ним расстаться. Мы находимся рядом с Москвой, и она не дает нам, к сожалению, перевести часть потоков на себя. Мы сейчас активно работаем для того, чтобы эти потоки у нас все же появились, апеллируя в основном к экономике: однозначно мы выгоднее, однозначно быстрее, у нас свободная, полупустая инфраструктура — что железнодорожная, что автомобильная. И те, кто свои затраты считает глубоко, а не поверхностно, возможно, нас услышат. В частности, крупнейшие сетевые ретейлеры, мейджоры электронной торговли. Мы разговариваем сейчас с контейнерными операторами о том, что, помимо Москвы в европейской части России есть еще контейнерные мощности, на которых выгодно работать. Если они нас не услышат, будем работать напрямую с клиентами контейнерных линий. Сегодня не то, что у нас [в регионе], но и в Москве, и во всей стране до Урала нет комплекса, который бы мог на одной территории и принимать поезда, и проводить таможенное оформление, и выгружать грузы на склад и оттуда отправлять конечным потребителям. И мы готовы развернуть такой комплекс на наших площадях буквально за несколько месяцев.

— В межнавигационный период порт Кстово способен работать как интермодальный авто- и железнодорожный терминал. Насколько это востребовано? Какие у вас здесь планы и ожидания?

— Кстово должно было стать вторым Сормово: идея была такая, что Сормово [принимает и распределяет грузопотоки] с западной стороны Нижнего Новгорода, Кстово — с восточной. Более того, был проект, по которому Сормово должен был стать тримодальным комплексом, включающим в себя обработку речного транспорта, но это отдельная тема. Изначально, когда мы создавали порт в Кстово, планировали принимать маршрутами трубы большого диаметра с Выксунского металлургического завода для «Южного потока», поэтому железнодорожная составляющая там была проработана, но достаточно долго не функционировала — с 2014 г. по 2020 г., затем мы вновь ее вернули к жизни, запустили. Объемов поначалу не было, но, когда началось [активное] дорожное строительство, туда поехал щебень с месторождений на Северо-Западе, которые не имеют выхода к воде (в основном, с Карельского перешейка): по несколько эшелонов в месяц с наращиванием зимой. Мы научились их обрабатывать, выгружать при любой погоде и поставлять на асфальтобетонные заводы. Но номенклатура [грузов, которые способен обрабатывать терминал] может быть широкой, и мы не будем отказываться от планов сделать терминал Кстово универсальным комплексом.

— Как собираетесь развивать сухопутный терминал под Москвой?

— У нас в Подмосковье, на Ярославском шоссе, в 12 км от МКАД есть бывший комбикормовый завод в поселке Лесные Поляны. Он имеет замечательные железнодорожные пути — находится на главном ходу. Пока сдаем в аренду офисно-складской комплекс и ведем снос старых зданий. Мы никуда не спешим, и когда снос будет завершен, посмотрим, что там можно делать. Думаем над созданием центра повагонных отправок, оборудованного складами.

У нас есть также небольшой грузовой двор в Ревде (Свердловская обл.). Эта точка интересна тем, что там проходят все поезда, которые идут с запада на восток страны и обратно. Идеи развития площадки связаны в том числе с перевозками щебня для строительства трассы М12, а также с логистикой химических грузов: крупные предприятия расширяют применение контейнеров и танк-контейнеров, и там вполне может быть станция технического обслуживания этих контейнеров. Благо клиенты находятся рядом. Кстати, первые станции технического обслуживания танк-контейнеров, соответствующие европейским стандартам, мы планируем сделать в Сормово и еще, возможно, в Давыдово (Московская обл.).

— А есть ли планы приобретения или строительства новых терминалов?

— Нам нужно освоить то, что есть. Кстати, у нас недавно появился терминал в Выксунском городском округе, возле металлургического завода. Он интермодальный — находится на реке Оке, а также принимает автотранспорт. И мы тоже думаем, что там делать. Водная логистика нас привлекает: она наименее зарегулирована, чем любая другая в стране, и там большие перспективы, потому что наступил наконец тот период, когда все стали гораздо лучше считать деньги, и грузы пошли на внутренний водный транспорт.

Андрей Иванов

Родился 12 июня 1966 г. В 1987 г. окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища, в 2001 г. — Военную академию генерального штаба Вооруженных сил России. Служил в Вооруженных силах СССР. Полковник запаса. С 1991 г. — в частном бизнесе. В 1992—1998 гг. — генеральный директор компании «Инфопром Менеджмент» — первого дистрибьютора «КамАЗа» в Москве. В 2002 г. стал заместителем генерального директора Горьковского автозавода по непрофильным активам. С 2003 г. — создатель и руководитель компании «Логопром», многопрофильного логистического холдинга, одним из направлений деятельности которого является создание и управление интермодальными перегрузочными комплексами в Нижегородской и Московской областях. Штаб-квартира «Логопрома» расположена в Нижнем Новгороде.


В фокусе

Новости
05.04.24

РЖД ожидает роста погрузки в апреле

РЖД ожидает роста погрузки в апреле

Moscow, 5 April (Argus) — План погрузки на сети российских железных дорог сформирован на текущий месяц в размере 3,42 млн т/сут. (102,6 млн т), что выше 3,40 млн т /сут. (105,3 млн т) в марте, сообщил заместитель генерального директора РЖД — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило на брифинге на этой неделе. Тем не менее ожидаемый результат на 2,7% ниже, чем годом ранее. В РЖД ожидают сохранение тенденций I квартала. В частности, мы берем в расчет снижение [относительно аналогичного периода прошло года] перевозок угля на 2,2 млн т в южном направлении, строительных грузов — на 1,2 млн т, а кроме того, мы видим уменьшение предъявления черных металлов и, как следствие, сопутствующих грузов — металлолома и железной руды. Пока заявки по поставкам металлургической продукции на внутренний рынок сокращаются, ожидаем потери в этом сегменте в апреле на уровне 1 млн т, — пояснил Шило. Но во II квартале в компании ожидают улучшения ситуации. Планируется рост перевозок нефтепродуктов, зерновых грузов, а также минеральных удобрений. Начинают оживать перевозки строительных грузов: во внутрироссийском сообщении сокращение немного уменьшается, видим увеличение предъявления в этом сегменте, — отметил Шило. Значительное влияние на погрузку окажут объемы экспорта угля. В госкомпании ожидают некоторого восстановления отправок в южном направлении, которые резко снизились после прекращения отгрузок в феврале на Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ), принадлежащий компании Отэко, ввиду высоких, по мнению грузовладельцев, ставок перевалки. В Отэко сообщили, что соглашение о возобновлении поставок достигнуто пока только с Распадской угольной компанией, входящей в Евраз, с другими добывающими компаниями переговоры еще продолжаются. Потенциал для прироста погрузки отмечается и на северо-западе, где есть свободные мощности по перевалке зерновых грузов. Высокий уровень загрузки ожидается на Восточном полигоне, объединяющем Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги. Через так называемое контрольное сечение КПМИ (Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г.) Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) — Волочаевка (Еврейская автономная обл.) в текущем году планируется перевезти 162,2 млн т различных грузов. Проектная провозная мощность на этом направлении на 31 декабря 2023 г. составила 173 млн т/год, таким образом, гарантированные мощности будут загружены примерно на 93,8%. Предполагается, что из запланированного объема 111 млн т придется на угольную продукцию, 15 млн т — на контейнерные грузы, 13,4 млн т — на нефтепродукты, 6 млн т — на черные металлы. По итогам I квартала прирост грузопотока через контрольное сечение составил порядка 2%. В то же время у нас достаточно много грузов идет по Восточному полигону во внутрироссийском сообщении, не доезжая до контрольного сечения КПМИ. Эта погрузка идет более высокими темпами, чем было заложено в планах, в том числе и потому что угольные компании Кузбасса выиграли тендеры на поставку продукции для потребителей из Хабаровского края, — сообщил Шило. ___________________ Больше ценовой информации и аналитических материалов о рынке транспортировки навалочных, генеральных грузов и контейнеров — в ежемесячном отчете Argus Логистика сухих грузов . Подписаться на аналитический дайджест Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2024. Группа Argus Media . Все права защищены.

Подробнее
Новости

Первая грузовая компания сменила собственника


03.11.23
Новости
03.11.23

Первая грузовая компания сменила собственника

Moscow, 3 November (Argus) — Контроль над одним из крупнейших железнодорожных операторов России — Первой грузовой компанией (ПГК) — перешел от Fletcher Group Holdings (Кипр) бизнесмена Владимира Лисина к компании Аврора Инвест, согласно корпоративному письму генерального директора ПГК Сергея Каратаева, сообщили источники, близкие к компании. Участники операторского рынка ранее обсуждали возможность смены собственника. Каратаев отметил в письме, что новый собственник подтвердил прежний курс на расширение объема бизнеса в полувагонах, крытых вагонах и фитинговых платформах, а также на операционную эффективность и улучшение клиентского опыта. Официально в ПГК смену владельца не комментируют. Сумма сделки также неизвестна. Источники на операторском рынке оценивают стоимость компании в 200—210 млрд руб. ($2,14—2,25 млрд по курсу Центрального банка России на 2 ноября). ПГК была выкуплена Лисиным у РЖД двумя траншами: 75% минус две акции за 125,5 млрд руб. в 2011 г. (примерно $4,2 млрд по курсу ЦБР на момент продажи) и оставшийся пакет за 50 млрд руб. в 2012 г. (около $1,6 млрд). Аврора Инвест зарегистрирована в Москве, с августа компанию возглавляет Елена Чайковская, по данным системы Контур.Фокус. Ранее генеральным директором была Юлия Терсаакова, которая также является главой компании Вектор Рейл, принадлежащей бизнесмену Алексею Тайчеру и совладельцам оператора СГ-транс Руслану и Тимуру Бабаевым. Аврора Инвест, Вектор Рейл и СГ-транс зарегистрированы по одному адресу. Именно Тайчера несколько источников на рынке оперирования считают конечным покупателем ПГК, однако сам бизнесмен в беседе с Argus опроверг свое участие в сделке. ПГК — крупный участник рынка, в оперировании компании по состоянию на начало III квартала находилось 72,1 тыс. полувагонов, 15,6 тыс. крытых вагонов, 1 тыс. хопперов-окатышевозов и 3,3 тыс. платформ, включая 1,3 тыс. фитингов, по данным участников рынка. В залоге у ПГК находится один из крупнейших операторов фитинговых платформ — Транс Синергия (4,6 тыс. единиц в оперировании по состоянию на начало III квартала). Константин Мозговой ___________________ Перспективы развития рынков удобрений в фокусе обсуждения конференции Argus Минеральные удобрения – 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря 15-16 сентября, Батуми (Грузия). Больше ценовой информации и аналитических материалов о рынке транспортировки навалочных, генеральных грузов и контейнеров — в ежемесячном отчете Argus Логистика сухих грузов . Подписаться на аналитический дайджест Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2023. Группа Argus Media . Все права защищены.

Новости

Логистика сухих грузов - Русагротранс: экспорт зерна останется высоким


21.09.23
Новости
21.09.23

Логистика сухих грузов - Русагротранс: экспорт зерна останется высоким

Moscow, 21 September (Argus) — Грузоотправители и операторы на рынке зерна столкнулись с необходимостью вывоза рекордной грузовой базы в условиях ограничений на железнодорожной инфраструктуре юга России. О сложностях в этой сфере, способах их разрешения и о перспективах очередного сельскохозяйственного года рассказал Argus управляющий директор компании Русагротранс Алексей Барбариуш. — С какими трудностями рынок перевозок зерна столкнулся в завершившемся 2022/2023 сельскохозяйственном сезоне? — Ситуация сложилась противоречивая. С одной стороны, у нас есть рекордный урожай — 157,7 млн т, что на 30% выше сезона 2021/2022, когда урожай составил 121,4 млн т, но одновременно с этим по объективным причинам отмечается перегрузка массовых направлений экспорта российского зерна. Кроме того, в прошлом году произошли глобальные изменения на рынках сбыта почти во всех отраслях российской экономики, что подстегнуло конкуренцию за пропускные способности РЖД между различными грузами. В итоге часть товаров, которые раньше отправлялись на запад, например, в Европу, поставляться туда перестали. Альтернатив северо-западному бассейну не так много: это или Дальний восток с известными сложностями на Восточном полигоне (объединяет Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги), который на данный момент перегружен, или порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ). В первой половине сезона 2022/2023 появились сложности с подходом судов на юге. При достаточно большом предложении грузов и подвижного состава направление оказалось лимитирующим. За первое полугодие 2023 г. ухудшилась средняя оборачиваемость вагонов при перевозках в адрес глубоководных портов Черного моря — примерно на 40%, с 19 до 27 суток. И до конца года мы не ожидаем улучшения ситуации с движением на юге. — Замедление оборота вагонов разгоняет их дефицит. Решит ли проблему рост парка хопперов? — Неконтролируемый рост числа вагонов-зерновозов на сети РЖД не только не приведет к соразмерному увеличению объема перевозок, но и спровоцирует еще большее замедление темпов передвижения грузов. Уже сейчас на сети растет количество невостребованных вагонов. Если брать парк Русагротранса, среднесуточное количество отставленных от движения вагонов с зерном на сети в первом полугодии достигло 1 725 вагонов против 655 в первой половине 2022 г., рост в 2,6 раза. Простаивающие в ожидании выгрузки вагоны создают пробки и еще больше снижают пропускную способность железнодорожной инфраструктуры. Это реальная проблема, снижающая эффективность перевозочного процесса. При условии сохранения оборота на уровне 2020 г. — около 24 суток — только один Русагротранс смог бы обеспечить потенциальный объем перевозок в размере около 7 млн т/год. А это 19% рынка перевозок аграрных грузов или 26% рынка перевозок зерна. Мы при простом моделировании считаем, что вагон должен делать в год 20 отправок. Сейчас он делает только около 14 — эффективность снижена на 30% от плана. Получается, выгоднее сдавать вагон в аренду, чем оперировать им самостоятельно. Если говорить про ожидаемую динамику следующего года, то мы видим, что объем груза, предъявляемого к перевозке, будет сопоставим с объемом этого года: с одной стороны, урожай сократится на 15 млн т, с другой — продолжится вывоз крупных объемов переходящих запасов. Предполагаем, что оборот в направлении портов юга, в том числе и Новороссийска, будет ухудшаться, даже несмотря на наши рекордные цифры по объему маршрутизации перевозок, в том числе и на этом направлении. За январь — август 2023 г. мы отправили 1 640 груженых и порожних маршрутных поездов против 910 за весь 2022 г. По году ожидаем роста этого показателю примерно в три раза. — Тем временем вагоностроители констатируют сохранение высокого спроса на новые зерновозы. — Да, рекордный урожай, замедление оборачиваемости подвижного состава и значительное списание данного парка вагонов провоцирует повышенный спрос на вагоны-зерновозы, что ведет к увеличению заказов на строительство нового парка. По нашим прогнозам, объем парка зерновозов на сети РЖД к концу года вырастет до 62,5 тыс. единиц по сравнению с 54,8 тыс. вагонов на конец 2022 г. При этом рынок по итогам прошлого сезона отработал успешно: высокий экспортный потенциал и повышенный мировой спрос на российское зерно стимулировали рост его вывоза всеми видами транспорта, и на внешние рынки отправились рекордные 63,3 млн т зерна и зернобобовых, что примерно в 1,5 раза превышает экспорт в сезоне 2021/2022. Если начало сезона — второе полугодие 2022 г. — характеризовалось существенным отставанием от прошлых лет, когда урожаи достигали высоких значений, из-за адаптации игроков рынка к работе в условиях санкций, то в первой половине 2023 г. был перевезен рекордный объем аграрных грузов за последние 11 лет — 7,9 млн т. — В этом сезоне рост перевозок продолжится? Или стоит ожидать снижения? — Предполагаем, что грузовая база будет формироваться, как и в прошлом сезоне, в основном в районе Северо-Кавказской, Приволжской, Московской и Юго-Восточной железных дорог. Россия вышла на качественно новый уровень урожая благодаря усилиям всех участников рынка и государства. Общий объем перевозок в вагонах-зерновозах в этом сезоне, включая импорт, может вырасти на 1,6 млн т, по нашим прогнозам, до 28—29 млн т против 25,9 млн т в прошлом сезоне. Основание — продолжающийся рост поставок в Черноморский регион. Если в прошлом сезоне сюда было перевезено 12,4 млн т, то в 2023/2024 сезоне ждем 15 млн т. Также ожидается увеличение поставок на порты российской Балтики — до 3,5 млн т в сравнении с 2,2 млн т в прошлом сезоне. Во многом рост обеспечит начало работы с зерном терминала Порт Высоцкий (Ленинградская обл.). В части экспорта мы ожидаем железнодорожные перевозки зерна на уровне около 20,5—21,5 млн т, или 34% от всего экспорта зерна всеми видами транспорта. Доля железной дороги в объеме экспортных перевозок немного снизилась: ранее она была в районе 35—38%. В основном это связано с тем, что на Северо-Кавказской железной дороге отправители искали альтернативы и переносили грузопоток на авто- и речной транспорт. Если бы железные дороги по-прежнему перевозили 35—38% зерновых грузов, то мы бы отвезли на экспорт на 3—4 млн т больше в сезоне 2022/2023. — Понятно, что порты АЧБ — основные экспортные ворота для зерна. Но есть ли альтернативы? Насколько активно они развиваются? — Весной начались отгрузки через Порт Высоцкий. Первую поставку — 27,5 тыс. т транзитного зерна из Казахстана — на терминал мы осуществили в конце апреля, а по состоянию на конец августа парком Русагротранс отгружено 330 тыс. т зерна и шрота. В сентябре Порт Высоцкий заработал на полную мощность. Появляется реальная альтернатива прибалтийским портам, а логистика из удаленных от южных портов регионов — Поволжья, Урала и Сибири — становится более конкурентоспособной. В перспективе мы ждем, что Высоцк будет переваливать не менее 3—3,5 млн т/год зерна при проектной мощности терминала в 4 млн т/год. Помимо северо-запада есть международный транспортный коридор Север — Юг. Однако каспийские терминалы перегружены, и в высокий сезон, который, по сути, длится с августа прошлого года, туда заезжать весьма проблематично. Есть также сухопутный вариант доставки — через Астару (Азербайджан), но за весь прошлый год по этому маршруту было отправлено только около 50 тыс. т зерна. Потенциал на этом направлении мы оцениваем на уровне до 500 тыс. т/год зерновых и масличных в ближайшие год-два. И движение здесь достаточно непростое: во-первых, туда едут не только зерновые грузы, но и много других, к примеру, пиломатериалы, и за провозные мощности здесь тоже надо конкурировать, а во-вторых, нет единой колеи до станции Решт (Иран), что требует дополнительной перегрузки на автотранспорт. Не стоит забывать и о восточном направлении, но с учетом ограничений пропускной способности сложно организовать системные перевозки по Восточному полигону. Часть экспортного грузопотока из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов могут принять на себя станции Забайкальск и Гродеково (Приморский край). По Китаю отдельный вопрос — будет ли он и далее снимать ограничения по доступу нашего зерна на свой рынок. Масличные китайская сторона готова принимать почти в любом объеме, но наши экспортеры не готовы в любом объеме их поставлять, так как планируется больше такой продукции отгружать на переработку внутри страны. К другим товарам Китай относится с меньшим вниманием. Потенциал входа на этот рынок большой, но многое будет зависеть от межгосударственных договоренностей. Алексей Барбариуш Окончил Академию народного хозяйства при правительстве России. С 1994 г. по 2005 г. работал в банковской сфере. С 2005 г. по 2014 г. занимал руководящие должности, в том числе исполнительного директора в одной из крупнейших железнодорожных компаний — операторов подвижного состава фирме Трансгарант. С 2015 г. работал в должности генерального директора Транслеса. В 2022 г. назначен управляющим директором Русагротранса. Русагротранс Железнодорожный оператор, специализирующийся на перевозках зерновых, аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов в специализированных вагонах-хопперах. В 2022 г. компания перевезла 13,5 млн т аграрных грузов. Среди перевозимых грузов — зерновые, масличные, сахар-сырец, шрот, комбикорма, отруби, жом и прочие насыпные грузы. Парк в управлении компании насчитывает более 30 тыс. вагонов-зерновозов. Беседовал Константин Мозговой Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2023. Группа Argus Media . Все права защищены.

Новости

РЖД расширит мощности на юге с опережением плана


11.07.23
Новости
11.07.23

РЖД расширит мощности на юге с опережением плана

Moscow, 11 July (Argus) — РЖД планирует увеличить провозные мощности на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) с текущих 125 млн т/год до 131 млн т/год на год раньше плана — в 2025 г., сообщил на брифинге на прошлой неделе заместитель генерального директора по строительному комплексу госкомпании Андрей Макаров. РЖД планирует ускорить строительство обхода Саратова, что позволит увеличить как мощность подходов к портам юга России, так и пропускную способность международного транспортного коридора Север — Юг, добавил Макаров. Участники рынка приветствовали расширение мощностей, но полагают, что такое увеличение недостаточно для потенциального роста грузопотоков в южном направлении. Макаров сообщил о завершении реконструкции станции Тихорецкой (Краснодарский край), которая являлась основным узким местом на юге России. Здесь работы были завершены в конце апреля: открыты дополнительные транзитные пути между парками, которые повысили пропускную способность станции на 27%, отметил Макаров, не приводя абсолютных значений. Всего в этом году на расширение инфраструктуры на юге России планируется направить более 20 млрд руб., сообщил Макаров. В прошлом году на проекты развития подходов к морским терминалам АЧБ в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г. было направлено 7,4 млрд руб., по данным участников рынка. Сейчас мы работаем по Тимашевской [Краснодарский край], на Приволжской железной дороге — по станции имени Максима Горького и Волжской [обе — в Волгоградской обл.]. В следующем году начнем работать по Сальску [Ростовская обл.], по второму этапу развития станций Ея [Краснодарский край] и Максима Горького, — отметил Макаров. В настоящее время строительный комплекс РЖД совместно с Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ, дочернее предприятие РЖД) разрабатывают план мероприятий, согласно которому провозные мощности на подходах к портам юга России должны вырасти до 150 млн т/год к 2030 г. Перегруженность железнодорожной инфраструктуры является единственным фактором, не позволяющим южному экспортному коридору реализовать полностью свой потенциал, отметили в пресс-службе компании Отэко, управляющей Таманским терминалом навалочных грузов (ТТНГ, обрабатывает уголь и серу), а также перегрузочным комплексом по перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ). В Отэко назвали корректировку планов до 150 млн т/год чрезвычайно позитивным фактом, но добавили, что и таких объемов недостаточно. Например, навалочный терминал в порту Тамань при проектной мощности более 60 млн т/год по углю из-за дефицита провозных мощностей железнодорожной инфраструктуры переваливает только 30 млн т/год. Но в целом мы приветствуем планы РЖД, — отметили в пресс-службе Отэко. С учетом планов развития других морских терминалов на юге, а также долгосрочных планов правительства по наращиванию грузопотока по коридору Север — Юг 150 млн т/год к 2030 г. недостаточно для потенциальной грузовой базы, считает участник рынка грузоперевозок. Помимо развития комплекса в Тамани, есть планы дальнейшего расширения стивидорных мощностей в Новороссийске, добавил он. Эти планы включают строительство Универсального перегрузочного комплекса Новороссийский судоремонтный завод (УПК НСРЗ, Краснодарский край), подконтрольного Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП) и Лебединскому горно-обогатительному комбинату Металлоинвеста, мощностью 12 млн т/год металлургических грузов. Готовится также совместный проект Новая пристань Новороссийского зернового терминала (НЗТ), входящего в Деметра-Холдинг, и Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), который контролирует Объединенная зерновая компания. Этот комплекс расширит мощности по перевалке зерна в порту на 12 млн т/год. Проекты развития потребуют большего прироста провозных мощностей на железнодорожной инфраструктуре, отметил собеседник. Константин Мозговой ___________________ Перспективы развития рынков удобрений в фокусе обсуждения конференции Argus Минеральные удобрения – 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря 15-16 сентября, Батуми (Грузия). Больше ценовой информации и аналитических материалов о рынке транспортировки навалочных, генеральных грузов и контейнеров — в ежемесячном отчете Argus Логистика сухих грузов . Подписаться на аналитический дайджест Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2023. Группа Argus Media . Все права защищены.

Новости

Логистика сухих грузов - Globaltrans: спрос на вагоны достаточно высокий


21.04.23
Новости
21.04.23

Логистика сухих грузов - Globaltrans: спрос на вагоны достаточно высокий

Moscow, 21 April (Argus) — Группа Globaltrans отмечает высокий спрос на свой подвижной состав, состоящий преимущественно из полувагонов и цистерн, несмотря на непростую конъюнктуру рынков перевозимых в них грузов. Об этом, а также о проблемах в отрасли рассказал Argus Валерий Шпаков, генеральный директор Globaltrans и Новой перевозочной компании (НПК), входящей в состав группы. — Каков объем перевозок наливных и сухих грузов Globaltrans за прошлый год? Сколько планируете перевезти в этом году? — Мы в своей деятельности больше ориентируемся на показатель грузооборота, который учитывает как объем погрузки, так и дальность перевозок. По итогам 2022 г. суммарный грузооборот Группы Globaltrans достиг почти 135 млрд тонно-километров, что на 8% ниже, чем в предыдущем году. При этом грузооборот в сегменте нефтеналивных грузов вырос, а в сегменте полувагонов снизился, что было во многом определено объективными изменениями в логистике наших клиентов, а также снижением среднего парка полувагонов в оперировании из-за блокировки части парка на территории Украины. С финансовой точки зрения нам удалось продемонстрировать в целом сильные результаты по итогам сложного прошлого года [27 марта группа отчиталась о прибыли за 2022 г. на уровне 24,9 млрд руб., на 65% больше, чем годом ранее]. Что касается планов на текущий год, то в ситуации неопределенности прогнозы делать сложно. Мы видим достаточно высокий спрос на наш парк с начала года. — Согласно вашим ожиданиям, погрузка каких грузов в полувагонах на сети РЖД может в этом году вырасти, а каких — снизиться? На какую грузовую базу рассчитываете в этом году как на точку роста? — Погрузка в полувагонах на сети РЖД за три месяца прибавила 2%, примерно до 180 млн т. Наибольший вклад в динамику внесли строительные грузы и уголь. В связи с реализацией крупных проектов по строительству объектов автодорожной сети и железнодорожной инфраструктуры перевозки строительных грузов активизировались в 2022 г. и в текущем году остаются на высоком уровне. Погрузка угля — ключевой номенклатуры в полувагонах — вернулась к докризисным показателям 2019 г. Этому способствовало восстановление экспорта и переориентация таких объемов на новые рынки сбыта. По прогнозам РЖД, перевозки угля в 2023 г. могут снизиться за счет замедления внутреннего спроса, однако при росте экспортных отправок погрузка может удержаться на уровне прошлогодних значений. Отрицательная динамика перевозок сохраняется с начала года в металлургическом сегменте: как в черных металлах, так и в сырье (лом, руда). Внутреннее потребление растет, а экспорт остается под давлением. В январе — марте экспорт оживился на фоне ослабления курса российского рубля и улучшения внешней конъюнктуры, но показатели были ниже уровня прошлого года. Мы ожидаем сохранения такой ситуации до конца года, так как возможности для перенаправления экспортных грузопотоков будут объективно ограниченны. Основу нашей грузовой базы в полувагонах составляют металлургические грузы, а на этом рынке сохраняется некоторое отставание в погрузке. Мы выполняем свои обязательства перед крупнейшими грузоотправителями на рынке металлургической продукции и увеличиваем свое присутствие в сегментах угля и строительных грузов, где наблюдается растущий спрос на перевозки в полувагонах. — Каков текущий размер парка подвижного состава в собственности и под управлением Globaltrans? Как он изменился за последние 12 месяцев? — Общий парк группы составляет около 66 тыс. единиц, в том числе 45,7 тыс. полувагонов, 18,8 тыс. цистерн, 1,5 тыс. платформ, а также 71 локомотив. Размер общего парка группы по состоянию на начало года сократился относительно показателя за аналогичный период 2022 г. примерно на 4%, в основном за счет заблокированного парка на территории Украины. В течение 2022 г. мы пытались компенсировать утраченный парк, благодаря увеличению численности как за счет увеличения вагонов в операционной аренде, так и за счет выборочных приобретений. Компания рассматривает возможность приобретения как нового, так и подержанного подвижного состава в этом году. — О каком примерно количестве может идти речь? Какова потребность компании в дополнительном парке с учетом текущей грузовой базы? Рассматриваете ли возможность покупки вагонов новых родов подвижного состава? — Мы специализируемся на перевозках в универсальном парке и нефтебензиновых цистернах. План по приобретению цистерн был выполнен в 2022 г., купили свыше 400 единиц. В прошлом году мы также приобрели около 800 полувагонов. В текущей ситуации мы будем рассматривать покупку как новых, так и бывших в употреблении вагонов — при наличии привлекательных возможностей. Мы видим перспективы как на рынке перевозок в полувагонах, так и в цистернах. При этом наращивание парка мы всегда рассматриваем с точки зрения эффективности его использования и сроков окупаемости. Если эти критерии нас устраивают, покупаем. Наши вагоны полностью задействованы в перевозках. Все обязательства по нашим контрактам мы выполняем. Приобретений других типов подвижного состава пока не планируем. — С какими вызовами столкнулась компания в прошлом году в части снижения коэффициента порожнего пробега? Какую роль в оптимизации перевозок сыграла перевозка импортных контейнеров с Дальнего Востока? — Операционная эффективность остается в числе наших приоритетов. Коэффициент порожнего пробега полувагонов в 2022 г. существенно улучшился — до 41% по сравнению с 44% — годом ранее, это один из самых низких показателей на российском рынке. Для нас и для отрасли ключевым вызовом в прошлом году стало существенное изменение логистики и переориентация грузопотоков, в том числе на дальневосточное направление. При этом есть и тенденция увеличения доли внутренних перевозок ряда грузов. Нам удалось успешно адаптировать логистику к новой для всех нас реальности. Этому во многом способствовала наша достаточно дифференцированная грузовая и маршрутная база. Конечно, возможность обратной загрузки контейнеров в полувагоны позитивно сказывается на эффективности наших перевозок в сторону Дальнего Востока. В то же время мы не оцениваем роль этих перевозок в общем объеме нашего грузооборота как значительную. Решение перевозить контейнеры в полувагонах, чтобы вывезти их из портов, верное, но что дальше? Эти тысячи контейнеров попадают в Сибирь, так как полувагоны после выгрузки угля в дальневосточных портах должны вернуться в Кузбасс. Порожние платформы в этот регион никто подсылать не торопится, так как это невыгодно, и вывезти их в центральную часть страны можно только автотранспортом. Поэтому данные перевозки осуществляются, но пока не могут быть массовыми. Уверен, что постепенно эта проблема все равно решится, но необходим комплексный подход со стороны регуляторов, например, хотя бы временный дисконт на доставку порожних платформ в Сибирь. Но вопрос — сложный, так как такое решение повлечет некоторые потери для РЖД. — Как вы оцениваете первые итоги внедрения Динамической модели загрузки инфраструктуры на сети РЖД? В частности, металлургические компании говорят о рисках сокращения производства. Разделяете ли вы их опасения? — Насколько мне известно, новую систему обработки заявок на перевозку грузов — Динамическую модель загрузки инфраструктуры (ДМЗИ) — РЖД пока только тестирует. Она разработана для сокращения пробок и количества простаивающих поездов и в настоящее время дорабатывается с учетом замечаний клиентов. Да, сложности имеются, но, на мой взгляд, это нормальное явление в период внедрения новых цифровых продуктов. Поднимаясь на следующий уровень, мы всегда проходим период тестирования и доработки продукта. К примеру, при переходе на работу с электронными накладными у участников перевозочного процесса были определенные трудности, а сейчас уже очевидны гигантские эффекты этого перехода. — А как бы вы оценили текущий баланс спроса и предложения парка в сегменте полувагонов и цистерн на сети РЖД? Как, на ваш взгляд, будет меняться этот баланс в течение года, и какое воздействие эта динамика может оказать на ставки аренды подвижного состава? — В целом рынок постепенно адаптируется к новым условиям. Спрос как на полувагоны, так и на цистерны достаточно стабильный. Рыночные ставки в обоих сегментах сохраняются на благоприятных уровнях в начале года. При этом мы не исключаем волатильности в будущем. В ситуации неопределенности прогнозы я бы делать не стал. В сегменте полувагонов в настоящее время действуют несколько факторов, которые определяют спрос на подвижной состав. Первый — восстановление грузовой базы, увеличение объемов перевозок угля и щебня. Второй — рост дальности маршрутов на фоне разворота экспорта на восток. Третий — большое количество отставленных от движения вагонов в условиях дефицита инфраструктуры. — В последние годы возникали проблемы с комплектующими грузовых вагонов: была нехватка цельнокатаных колес, кассетных подшипников для инновационных вагонов. Сейчас ситуация стабилизировалась, но не ожидаете ли ее повторения в будущем? — В настоящее время мы оцениваем ситуацию на рынке запасных частей как стабильную. На рынке наблюдается баланс спроса и предложения. Однако возникновение локального дефицита каких-либо компонентов исключать нельзя. Поэтому мы стремимся иметь необходимый технологический запас комплектующих — для обеспечения оперативного ремонта вагонов. Однако дополнительно увеличивать его не планируем. Кроме того, в настоящее время вводятся в строй новые предприятия по производству железнодорожных комплектующих. Например, завод по производству цельнокатаных колес Аллегро в городе Верхняя Салда в Свердловской области. Введение в строй новых производств дополнительно увеличит предложение на рынке и снизит риски возникновения дефицита запчастей в будущем. — Планируемый объем списания нефтебензиновых цистерн в России в 2023—2030 гг. может составить около четверти действующего парка. Насколько этот прогноз затрагивает вас? Планируете ли восполнять парк? Каковы перспективы перевозок наливной продукции? — В среднесрочной перспективе мы не ждем крупных списаний подвижного состава в парке нашей дочерней операционной компании Балттранссервис (БТС), при этом приобретение парка будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Перспективы перевозок нефтеналивных грузов в целом позитивные, хотя нельзя исключать волатильности. Мы ожидаем, что цистерны останутся востребованными при транспортировке нефти и нефтепродуктов как по причине увеличения сроков перевозки в направлении Дальнего Востока и Средней Азии, так и в связи с планируемым вводом в эксплуатацию новых месторождений. Дополнительную поддержку рынку, по нашим оценкам, окажет списание цистерн общесетевого парка. — Каковы предварительные итоги передачи всех цистерн в управление БТС? — На сегодняшний момент у нас весь парк цистерн консолидирован в руках дочерней компании БТС. То есть у нас сейчас два операционных центра: НПК — это полувагоны и БТС — это цистерны и локомотивы. На мой взгляд, это наиболее эффективное решение как с точки зрения управления парком, так и коммерческой работы. Реализовать мы это смогли только после консолидации 100-процентной доли в БТС в прошлом году и приобретения вагонов компании Spacecom, где наша доля составляла 65%. Мы ожидаем положительного эффекта от данного решения, но оцифровать это сейчас сложно. Спрос в этом сегменте сейчас достаточно высокий, перед нами стоит много задач по адаптации логистики. Валерий Шпаков Родился в 1956 г. Окончил Ленинградское училище военных сообщений по специальности инженер по эксплуатации железнодорожного транспорта, Военно-транспортную академию. Служил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации (организация военных сообщений на железнодорожном транспорте). В 1999 г. вышел в запас в звании полковника. Стаж управленческой работы в железнодорожной отрасли составляет более 30 лет. В 1986—1999 гг. работал на Московской железной дороге. С 2000 по 2003 г. занимал руководящие должности в железнодорожном операторе ММК-Транс. С 2003 по 2007 г. — первый заместитель генерального директора НПК. В феврале 2007 г. возглавил НПК. В марте 2016 г. назначен генеральным директором группы Globaltrans. Globaltrans Investment Одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. На сегодняшний день общий парк Globaltrans почти в три раза превышает размер парка на момент IPO в 2008 г. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец 2022 г. включает более 66 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности. В основе парка — универсальные полувагоны для перевозки широкой номенклатуры насыпных грузов (69% общего парка) и цистерны для нефтепродуктов и нефти (28% общего парка). Globaltrans также управляет собственным парком магистральных локомотивов. Локомотивный парк группы насчитывает 71 единицу и обеспечивает тягу в основном собственных поездных формирований. Беседовал Константин Мозговой Вы можете присылать комментарии по адресу или запросить дополнительную информацию feedback@argusmedia.com Copyright © 2023. Группа Argus Media . Все права защищены.