O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a venda do controle da empresa brasileira de fertilizantes Heringer para as empresas russas Uralchem e Uralkali no início desta semana.
Os acionistas ainda devem aprovar a transação. A produtora canadense Nutrien possui uma participação de 9,5pc e a marroquina OCP tem uma participação de 10pc, dando a cada uma delas o direito de preferência nas ofertas pela Heringer.
A aprovação do Cade era necessária para fechar o negócio. Outra etapa importante foi tomada no início deste mês, quando os credores aprovaram o plano de reorganização da Heringer. A empresa propôs cortar até 75pc da dívida não garantida de R$1,5 bilhão, dependendo do prazo e da opção de pagamento.
No fim de setembro, os produtores russos de fertilizantes Uralkali e Uralchem concordaram em princípio em comprar 51,5pc da Heringer. Depois disso, as empresas russas comprariam os outros 48,5pc do capital votante por meio de um aumento de capital.
As empresas russas concordaram em pagar R$2/ação em uma nova emissão de ações que resultaria em um aumento de capital de até $110 milhões. Uralkali e Uralchem concordaram em subscrever as novas ações que não foram adquiridas por outras empresas e investiriam entre $59-115 milhões.
Por Kauanna Navarro
