Российская государственная судоходная компания «Совкомфлот» во вторник объявила о запуске первичного публичного предложения акций (IPO) через дополнительный выпуск обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. «Совкомфлот» рассчитывает привлечь через IPO не менее $500 млн, при этом контроль над компанией останется у государства.
«Совкомфлот» входит в число компаний, подлежащих приватизации при сохранении за государством контрольного пакета. Согласно этому плану, государственная доля в уставном капитале «Совкомфлота» может быть сокращена с текущих 100% до пакета в размере 75% + 1 акция.
Завершение IPO «Совкомфлота» ожидается в октябре, сообщил во вторник министр финансов России Антон Силуанов.
«Предполагается размещение акций среди широкого круга российских и иностранных институциональных и квалифицированных инвесторов. Цена сделки будет установлена с учетом спроса инвесторов, при формировании книги заявок», - отмечается в сообщении Минфина.
Ожидается, что акции «Совкомфлота» будут допущены к торгам на Московской бирже в день объявления цены их размещения.
Инвесторам будут предлагаться только акции дополнительного выпуска, а акции из принадлежащего государству пакета отчуждаться не будут.
Первоначальные планы приватизации «Совкомфлота» предполагали, что частным инвесторам будут предложены не только акции дополнительного выпуска, но и часть акций из государственного пакета, что позволило бы направить средства от их продажи в российский бюджет. Позднее власти страны отложили приватизацию «Совкомфлота», в том числе из-за разногласий внутри правительства относительно того, на какой бирже и в какие сроки следует проводить размещение акций, в условиях введенных США и Евросоюзом санкций в отношении России.
Предполагаемая величина доли, которую в «Совкомфлоте» могут получить частные инвесторы в рамках объявленного во вторник IPO, не раскрывается.
«Совкомфлот» планирует направить средства от IPO «на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки».
Глобальными координаторами и букраннерами IPO выступают ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities.
Флот компании, включая флот совместных предприятий, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т, по состоянию на 31 августа 2020 г. «Совкомфлот» в период 2020-2025 гг. планирует получить с различных верфей еще 24 судна общим дедвейтом 2,3 млн т.
Во вторник «Совкомфлот» сообщил о приеме в эксплуатацию танкера-газовоза SCF Barents.
В число заказов на новое строительство входят 15 танкеров-газовозов для проекта «Арктик СПГ 2». Заказчиком пилотного из этих 15 судов выступает «Совкомфлот», а остальных 14 – «Смарт СПГ», совместное предприятие «Совкомфлота» и «Новатэка». Строить танкеры для «Арктик СПГ 2» будет российская верфь «Звезда» при технической поддержке южнокорейской Samsung Heavy Industries.
Общий объем законтрактованной выручки «Совкомфлота» на будущие периоды оценивается примерно в $20 млрд, по состоянию на 31 августа. Эта сумма включает выручку «Совкомфлота» от совместных предприятий и законтрактованную выручку от судов, находящих в процессе строительства. Средневзвешенный оставшийся срок действия тайм-чартерных договоров «Совкомфлота» составляет 23 года.
