Долгосрочный анализ
Департамент консалтинга занимается исследованиями, включающими долгосрочный анализ спроса, предложения, торговли и ценообразования на отраслевых рынках.
Благодаря своим глубоким знаниям в сфере товарно-сырьевых рынков, международной базе контактов и наличию достоверных рыночных данных, Argus Consulting Services помогает клиентам осуществлять свои коммерческие планы. Мы – международная команда экспертов, хорошо осведомленная обо всех мировых рынках. Наше подразделение выполняет индивидуальные исследования для компаний, которым требуются рыночные данные и качественные аналитические материалы. Помимо подготовки индивидуальных исследований, мы оказываем нашим клиентам широкий спектр информационно-аналитических услуг, в том числе предоставляем информацию о фундаментальных показателях рынка и тенденциях его развития, а также составляем прогнозы развития рынка.
Деятельность Argus
-
Фундаментальные показатели рынка, анализ и прогноз цен
Анализ и прогноз спроса и предложения, торговых потоков и цен, включая ежемесячные прогнозы развития ключевых товарно-сырьевых рынков. -
Поставки, инфраструктура и логистика
Оценка возможностей поставок или закупок, анализ маркетинговых и транспортно-логистических затрат. -
Поддержка инвестиций и сделок
Экономическая и рыночная оценка инвестиционных проектов с целью определения их целесообразности (пред-ТЭО). -
Определение и оценка стратегии
Мы работаем с множеством клиентов, помогая им определить наилучшие варианты коммерческой стратегии: выход на новые рынки, изменение номенклатуры выпускаемой продукции или изменение конфигурации предприятий. При этом мы опираемся на наши глубокие познания в области функционирования и развития рынков. -
Взаимодействие с экспертами
Уникальная возможность прямой коммуникации с нашими экспертами-аналитиками, которые имеют многолетний опыт консультирования компаний отрасли. -
Обучение
Проведение специализированных обучающих курсов по товарно-сырьевым рынкам для клиентов с различной степенью подготовки – от новичка до профессионала.
Аналитические отчеты
-
-
Краткосрочные прогнозы
Консалтинг Argus выполняет краткосрочные и среднесрочные ценовые прогнозы для различных товарно-сырьевых рынков, используя собственные базы данных и архивы цен.
Отрасли нашей специализации
Argus обладает богатым опытом в оценке стоимости нефти и расчете индексов экспортного паритета, а также в составлении прогнозов цен на нефть. Наши специалисты выполнили множество исследовательских проектов в сфере хранения, транспортировки и переработки нефти.
Argus имеет собственные обширные базы данных по НПЗ и архив данных о фактических показателях рынков, что позволяет нам обеспечивать клиентов необходимой информацией.
Наши специалисты выполняют стратегический анализ рынка для крупнейших сырьевых компаний, экспертную оценку проектов для инвестиционных компаний, а также исследования рынков сырья для нефтехимических предприятий.
Argus выпускает исследования по рынкам азотных, калийных, фосфорных и NPK-удобрений, а также серы и микроэлементов.
Мы публикуем обзоры рынка продуктов нефтехимии, включая бензол, бутадиен, этилен, углеводородные смолы, МТБЭ, пропилен, толуол/ксилол.
Argus выпускает отчеты, посвященные рынкам редкоземельных металлов, вольфрама, ферросплавов и «младших» металлов.
Наше агентство является лидером в области ценообразования и исследования рынков биотоплива и биомассы.
В исследованиях Argus публикуются ставки фрахта судов на спотовом рынке, данные о пропускной способности трубопроводов, железнодорожных линий и портов, через которые осуществляется экспорт и импорт нефти, нефтепродуктов, угля, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и природного газа.
Наша команда публикует прогнозы по рынку угля, а также исследования, посвященные рынку нефтяного кокса.
Специалисты Argus реализовали ряд проектов для участников рынка природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). В этих исследованиях рассматриваются маршруты регулярных поставок газа и структура его потребления, в том числе спрос на СПГ со стороны новых потребителей, использующих его в небольших объемах.
Argus выполняет исследования рынков электроэнергии (в том числе произведенной с использованием энергии солнца и ветра) в странах Азии, Америки, Европы, а также в России и странах СНГ.
Argus тесно сотрудничает с участниками рынков квот на выбросы парниковых газов и рассчитывает соответствующие котировки. Кроме того, мы внимательно следим за тенденциями рынка и изменениями в законодательстве, касающемся экологической политики.
Руководители направлений консалтинга Argus
Ллойд Томас
Вице-президент по консалтингу
Ю Кин Йо
Вице-президент по консалтингу
Ллойд Томас
Вице-президент по консалтингу
Ллойд Томас занимает должность вице-президента по консалтингу в лондонском офисе Argus. Он пришел в компанию в 2011 г. и руководит выполнением специализированных консалтинговых проектов в сфере рыночной стратегии, исследования и анализа рынка для клиентов из разных стран мира. Ллойд имеет опыт консультирования в различных товарно-сырьевых отраслях. Его отдел также занимается аналитикой, создает информационные сервисы и издания.
Ранее Ллойд Томас в течение 11 лет работал в качестве консультанта по стратегии в энергетическом секторе в таких компаниях, как Deloitte и Ernst & Young. За это время он приобрел обширный опыт, выполняя проек...
Ллойд Томас занимает должность вице-президента по консалтингу в лондонском офисе Argus. Он пришел в компанию в 2011 г. и руководит выполнением специализированных консалтинговых проектов в сфере рыночной стратегии, исследования и анализа рынка для клиентов из разных стран мира. Ллойд имеет опыт консультирования в различных товарно-сырьевых отраслях. Его отдел также занимается аналитикой, создает информационные сервисы и издания.
Ранее Ллойд Томас в течение 11 лет работал в качестве консультанта по стратегии в энергетическом секторе в таких компаниях, как Deloitte и Ernst & Young. За это время он приобрел обширный опыт, выполняя проекты для нефтеперерабатывающих предприятий различных нефтяных компаний, атомной электростанции и других инфраструктурных и энергетических предприятий. Перед тем как присоединиться к Argus, Ллойд возглавлял отдел исследований и консалтинга в Energy Intelligence Group.
Ю Кин Йо
Вице-президент по консалтингу
Ю Кин занимает должность вице-президента по консалтингу в Азии и отвечает за реализацию всех консалтинговых проектов агентства в регионе. Ю Кин начал карьеру в 1990 г. в компании KBC Advanced Technology, которая занимается техническим консалтингом в нефтеперерабатывающей отрасли. В 2003 г. перешел в компанию Purvin & Gertz, где работал консультантом по рынкам. В Purvin & Gertz Ю Кин отвечал за выполнение ряда исследований в нефтегазовой отрасли и прочих энергетических секторах. Его проекты включали консалтинг в сфере слияний и приобретений, стратегический анализ, техническую оценку проектов, оценку активов, определение цен на нефть и...
Ю Кин занимает должность вице-президента по консалтингу в Азии и отвечает за реализацию всех консалтинговых проектов агентства в регионе. Ю Кин начал карьеру в 1990 г. в компании KBC Advanced Technology, которая занимается техническим консалтингом в нефтеперерабатывающей отрасли. В 2003 г. перешел в компанию Purvin & Gertz, где работал консультантом по рынкам. В Purvin & Gertz Ю Кин отвечал за выполнение ряда исследований в нефтегазовой отрасли и прочих энергетических секторах. Его проекты включали консалтинг в сфере слияний и приобретений, стратегический анализ, техническую оценку проектов, оценку активов, определение цен на нефть и оценку рыночной конъюнктуры. Ю Кин присоединился к Argus в 2014 г.
Получил степень химика-технолога в Национальном университете Сингапура. Дипломированный инженер Института химиков-технологов (Великобритания).
Примеры аналитических исследований
Маркетинговое исследование для проекта НПЗ и нефтехимического комплекса
Заказ клиента: Клиент, являющийся консорциумом, рассматривал возможность строительства нового НПЗ и сопутствующего нефтехимического комплекса в Северной Африке. Целью инвестиций было создание предприятия, которое могло бы приносить значительную прибыль от экспорта нефтепродуктов и нефтехимии.
Результаты работы: Команде консалтинга Argus было поручено разработать совместно с техническим консультантом клиента ряд вариантов конфигурации предприятия, которые позволят получать максимальный чистый дисконтированный доход в течение всего срока эксплуатации проекта. Работа включала в себя формирование сценариев изменения цен на полный перечень продуктов нефтепереработки и нефтехимии, анализ факторов, влияющих на ценообразование, и определение возможностей для сбыта продукции.
Консультирование кредитной организации в связи с финансированием разработки месторождения сырья для производства удобрений
Заказ клиента: Крупный европейский банк, возглавляющий консорциум кредитных организаций, заказал у Argus исследование мирового рынка удобрений в рамках проведения экспертизы. Консорциум намеревался предоставить финансирование небольшой горнодобывающей компании, планирующей разрабатывать месторождения сырья для производства удобрений в Европе.
Результаты работы: Команда консалтинга Argus провела исследование, в котором был представлен обзор мирового рынка удобрений и анализ рыночной стратегии горнодобывающей компании. Работа включала в себя глубокий анализ наиболее перспективных рынков и оценочную стоимость продуктов компании в приведении к базису fob.
Формирование стратегии и прогнозирование цен
Заказ клиента: Один из ближневосточных переработчиков разрабатывал стратегию повышения эффективности маркетинга и увеличения прибыльности своего производства. Компания решила продать собственный капитал одной из международных нефтеперерабатывающих компаний и выполняла подробную технико-экономическую оценку своих активов и предприятий.
Результаты работы: Клиент попросил команду консалтинга Argus разработать подробный прогнозный анализ конъюнктуры рынка различных продуктов нефтепереработки и нефтехимии, составить прогнозы цен на сырье и производимые из него продукты, а также дать рекомендации относительно вариантов будущей стратегии, в том числе относительно потенциального увеличения возможностей для инвестиций.
Определение новых возможностей для развития бизнеса
Заказ клиента: Международному оператору нефтехранилищ потребовалось определить новые возможности для увеличения грузооборота на двух из его терминалов в Северо-Западной Европе. Один из терминалов клиента использовался в качестве хранилища исключительно в ситуации контанго, из-за чего уровень его загрузки периодически снижался, а другой находился под угрозой в результате изменения торговых потоков из балтийских портов.
Результаты работы: Команда консалтинга Argus провела оценку существующих торговых потоков и определила новые маршруты, которые могли бы использоваться для создания более эффективной модели бизнеса. Для деятельности клиента решающее значение имело влияние программы модернизации НПЗ в России, а также спрос на различные продукты на конкурирующих направлениях, например, через Азию или порты Черного моря. В рамках исследования был проведен анализ рынков ряда нефтепродуктов и нефтехимического сырья, хранение которых осуществлял или мог осуществлять в будущем клиент, включая нефть, газовый конденсат, вакуумный газойль, мазут, бензин, газойль и нафту.
Исследование рынка Сертификатов биотоплива (Renewable Identification Numbers, RINs)
Заказ клиента: Клиенту требовалось понять конъюнктуру и факторы развития существующих и будущих рынков, связанных с Обязательствами по производству биотоплива (Renewable Volume Obligation, RVO), составить ценовые прогнозы и определить риски и возможности данных рынков.
Результаты работы: Проведя анализ архива фундаментальных показателей рынка, Argus доказал, что расходы переработчиков на выполнение своих обязательств в соответствии с американским Стандартом биотоплива (RFS), отражены в ценах на выпускаемое ими моторное топливо. В исследовании Argus были представлены подтверждения того, что расходы НПЗ на выполнение требований RVO, рассчитанные на основе стоимости RINs, были заложены в цены на бензин и дизельное топливо, а также учитывались в торговой практике переработчиков.
Оптимизация поставок СУГ для оператора терминала
Заказ клиента: Оператор логистического терминала в одной из латиноамериканских стран заказал у Argus выполнение анализа поставок импортных партий СУГ в Латинскую Америку и разработку рекомендаций по их оптимизации. Проект предусматривал подробную макроэкономическую оценку местных и региональных рынков СУГ, а также анализ текущей конъюнктуры рынка, механизмов заключения контрактов и осуществления импорта в данной стране.
Результаты работы: Мы выполнили исследование, включавшее несколько разделов: международные и региональные рынки, логистика морских перевозок и механизмы заключения контрактов на импорт сырья. Это исследование, основанное на тщательном анализе всех фундаментальных показателей мирового рынка СУГ, содержало рекомендации относительно оптимизации будущих импортных поставок СУГ в Латинскую Америку.
Консалтинговые услуги Argus
View our latest bespoke training courses
| Course name | Argus Workshop - A Primer to Hydrogen: The Opportunity and the Challenges |
| Course date | September 2021 (exact date TBC) |
| Location | Virtual (Zoom) |
| Course Fees | USD 1,099 (Early bird offer, ends 18 May: USD 899) |
| Overview | This 2-day interactive virtual workshop will focus on dissecting the uncertainties that characterise this nascent industry on account of factors such as technology, government policy, willingness to pay for green hydrogen, and competing for low carbon alternatives. |
| More Info | Register here |
| Course name | REPI - Refinery Economics and Profit Improvement |
| Course date | TBC |
| Location | Dubai |
| Course Fees | USD 3,100 (USD 2,800 - early bird price) |
| Overview | The course is unique in that it provides insight into many aspects of operating a modern
refinery in the modern world, incorporating processing, optimisation, energy and oil loss
reduction, and knowledge management, all in the framework of a truly global business. The
course will highlight:
|
| More Info | Find out more |
| Course name | Crude oil trading |
| Course date | TBC (2 days) |
| Location | Singapore |
| Course Fees | USD 2,199 (USD 1,999 - early bird price) |
| Overview | This intensive and highly interactive two-day course is designed to give delegates an introduction to crude trading in a safe environment. Delegates gain exposure, knowledge and understanding of the workings of the world of crude trading and is designed for both potential traders and logistics/ support staff. The course is a combination of lecture, syndicate work, case studies and a trading game. |
| More Info | Find out more |
| Course name | Crude oil trading, hedging and price risk management |
| Course date | TBC (4 days) |
| Location | Singapore |
| Course Fees | USD 3,688 |
| Overview |
This workshop is designed to give delegates an introduction to crude trading in a safe environment and to guide delegates through the complicated concept of hedging, allowing them to analyse and mitigate risk in the crude market. Includes specific and practical case studies: Participants will be guided through a combination of lecture, syndicate work, case studies and trading games to sharpen their ability to manage price risk and crude trading in this volatile market. |
| More Info | Find out more |
| Course name | Price risk management |
| Course date | TBC (3 days) |
| Location | Singapore |
| Course Fees | USD 2,999 |
| Overview | Price risk management, hedging, is designed to reduce the price risks associated with trading and introduce an element of certainty to cash flows and profit/loss. This interactive three-day course is designed for delegate with little knowledge of the concept of hedging, allowing them to identify price risk and learn how to manage that risk through different financial instruments. |
| More Info | Find out more |
| Course name | Generation fuels training programme |
| Course date | TBC (3 days) |
| Location | Singapore |
| Course Fees | TBC |
| Overview | The course covers the most dominant generation fuel, coal, its cleaner-burning challenger, natural gas, and the up-and-coming renewable baseload fuel, biomass. Course participants will gain insights into the market fundamentals for these three generation fuels, drivers of price formation, outlook for both prices and fundamentals, and the interplay of policy and regulations on the industry’s outlook. |
| More Info | Find out more |
Познакомьтесь с командой консалтинга Argus
Подробная информация о наших консультантах, работающих в различных офисах компании, включая описание их опыта в соответствующих отраслях. Познакомьтесь с людьми, которые могут выполнить для вас индивидуальные исследования.