Argus Steelmaking Raw Materials Outlook

Прогноз обновляется ежемесячно и охватывает скользящий горизонт прогнозирования в 24 месяца. Каждое обновление включает пересмотренные предположения, что основано на последних данных о балансе спроса и предложения, макроэкономических факторах, динамике цен на энергоносители и стоимости фрахта, мировых торговых потоках и сигналах о растущих ограничениях или расширении основных месторождений.

Прогноз освещает мировой рынок, предоставляя подробную информацию о региональных и национальных рынках следующих сырьевых товаров:

• нерафинированная сталь: прогноз производства для стран, где выпускаются основные продукты, включая Китай, Индию, ЕС, Японию, Южную Корею, Тайвань, Северную Америку и остальные страны мира;
• железная руда: прогнозы производства, импорта и экспорта, включая эталонные цены на руду с содержанием железа 58%, 61%, 62% и 65% (cfr Циндао), отражающие изменения качества руды и поставки ресурсов с основных месторождений;
• металлургический уголь: прогнозы импорта, экспорта и цен на морские партии высококачественного низколетучего, среднелетучего, полумягкого металлургического угля и ПУТ, а также региональных эталонов, включая американские высоколетучие сорта A и B, с учетом спроса на кокс в сталелитейной промышленности;
• торговые потоки: анализ перевозок железной руды и металлургического угля по основным морским маршрутам, включая маршруты Австралия – Китай, Бразилия – Азия, США – Европа и другие;
• дополнительные фундаментальные показатели рынка: тенденции производство жидкого чугуна / чугуна в слитках и горячебрикетированного железа прямого восстановления (DRI-HBI); загрузка мощностей; изменения, обусловленные политикой; доступность вторичного железа в качестве дополнительного сырья.

В прогнозе также отслеживается потенциальное влияние изменений сырьевой базы,  таких как открытие новых месторождений железной руды, истощение существующих месторождений и доступность вторичного сырья, на кривую затрат и структуру торговли в сталелитейной отрасли. Эти факторы важны, поскольку обрабатывающая и тяжелая промышленность стремятся перейти на более экологичные технологии производства, сохранив при этом высокие объемы производства в тоннах.

Отчет включает ежемесячно обновляемые форвардные прогнозы цен на следующие сырьевые товары:

• железную руду: цены на руду с содержанием железа 58%, 61%, 62% и 65% на базисе cfr Китай;
• металлургический уголь: эталонные цены на базисе fob, в том числе на австралийский высококачественный низколетучий уголь (PLV), австралийское ПУТ, австралийский среднелетучий и полумягкий уголь, американский высоколетучий уголь марок A и B.

Прогнозы цен включают комментарии, объясняющие такие факторы, как стоимость энергоносителей, перебои в торговле, сценарии рисков спроса и обзор изменений сырьевых ресурсов и месторождений.

Argus использует статистическую эконометрическую модель в сочетании с проверкой аналитиками, которая:

• определяет отношения между ценами на взаимосвязанные сырьевые товары (сталь, железная руда, металлургический уголь) с использованием многомерных векторных моделей коррекции ошибок (VECM);
• учитывает макроэкономические факторы, такие как динамика ВВП, цены на энергоносители и мировые ставки фрахта;
• реагирует на краткосрочные потрясения, такие как изменения законодательства, неблагоприятные погодные условия и геополитические события;
• обеспечивает реалистичность рынка за счет корректировок, проводимых аналитиками для приведения ее в соответствие с наблюдаемыми фундаментальными показателями рынка (импорт, запасы, загрузка мощностей).

Результаты прогнозов проверяются на соответствие с рыночными сигналами и подробно описываются в разделе «Методика» отчета.

Подписчики получают:

• ежемесячный отчет в формате PDF: примерно 20-25 страниц описательного анализа, прогнозов цен, основных драйверов рынка и диаграмм;
• массив данных в формате Excel: подробные таблицы данных для всех прогнозов (цены, производство, торговля и мощности);
• доступ к интерфейсу API: возможность интеграции для использования в режиме реального времени в ваших внутренних системах;
• диаграммы и визуализации: карты торговых потоков, панели мониторинга фундаментальных показателей рынка и сравнение динамики цен.

В отчете приоритет отдается анализу следующих регионов:

• Китай: тенденции рынка нерафинированной стали, влияние экологической политики на объемы производства, стратегии закупок железной руды и коксующегося угля, а также роль месторождений
• Индия: рост производства, зависимость от импорта и роль мощностей конвертерных печей в сравнении с мощностями по производству железа прямого восстановления (DRI)
• Япония, Южная Корея и Тайвань: переход к экологически чистым технологиям производства стали и их влияние на рынок сырья
• Северная Америка и ЕС: сценарии декарбонизации, обусловленные политикой, затраты на уменьшение выбросов углерода и последствия для спроса на сырье
• Остальные страны мира: освещение рынков Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки с акцентом на экспортные поставки, новые месторождения и логистику

Прогноз служит инструментом, поддерживающим принятие решений, для следующих типов организаций:

• производители стали и металлургические комбинаты;
  
• производители железной руды и металлургического угля;
  
• торговые компании и брокеры;
  
• подразделения по закупкам и управлению производственно-сбытовой цепочкой;
  
• банки, инвесторы и государственные органы.

Да. Подписчики получают:

• прогнозы всех освещаемых эталонных цен на железную руду и металлургический уголь; 
• прогнозы производства по странам, включая нерафинированную сталь, чугун в слитках и DRI-HBI; 
• импорт и экспорт по регионам и торговые потоки по основным маршрутам; 
• баланс спроса и предложения на рынках железной руды и металлургического угля, включая анализ того, как перебои в поставках с основных месторождений могут повлиять на цены и объемы в тоннах.

Эти массивы данных структурированы для легкой интеграции в аналитические инструменты и модели планирования.

Несмотря на то, что основное внимание в отчете уделяется фундаментальным показателям рынков железной руды и металлургического угля, для обеспечения реалистичности прогнозов в предположениях и сценарном анализе учитываются макроэкономические факторы, такие как стоимость фрахта, цены на нефть и валютные риски. Данные бирж (например, LME, CME) не предоставляются  этим сервисом, но доступны в рамках других сервисов Argus.

Преимущества

• Единый прогноз по основным рынкам: нерафинированной стали, железной руды и металлургического угля в одном представлении
• Быстрое принятие решений на основе сигналов форвардного рынка
• Точность бюджетирования. Формирование затрат исходя из фундаментальных показателей рынка
• Согласованность внутри компании. Использование одного прогноза для всех подразделений.

Сталелитейное сырье — это различные компоненты, необходимые для производства стали, такие как железная руда, коксующийся уголь, флюсы, лом и другие. Железная руда и коксующийся уголь являются основными сырьевыми материалами в производстве стали, которые по-прежнему используются в большинстве интегрированных технологических процессов. Железная руда перерабатывается для извлечения железа, а железосодержащая руда (часто гематит или магнетит) затем поступает для использования в доменных печах или в ходе процессов прямого восстановления, где она соединяется с коксующимся углем для производства стали.

Качество и характеристики этих сырьевых материалов, включая химические примеси, минералогический состав оксидов и влажность, напрямую влияют на эффективность сталелитейного производства, производительность печи и конечное качество стали. Понимание свойств железной руды и коксующегося угля, особенностей таких месторождений и методов переработки имеет большое значение для оптимизации производства стали, управления рисками спроса и удовлетворения требований рынка.

На стадии добычи и обогащения железная руда поступает из геологических месторождений, расположенных в горных породах, а преобладающими железосодержащими минералами являются гематит, магнетит и, в некоторых регионах, лимонит. Качество руды зависит от химического состава, форм оксидов, жильных минералов и влажности – все эти факторы влияют на последующую переработку и эффективность сталелитейного производства.

Для железной руды основными показателями качества являются содержание железа, химический состав оксидов, влажность и низкий уровень примесей. Эти характеристики часто различаются в зависимости от месторождения и вмещающих пород. Кроме того, относительное соотношение гематита, магнетита и лимонита, а также минералогический состав оксидов во вмещающих породах влияют на энергию измельчения, реакцию обогащения и характеристики спека или окатышей.

Для коксующегося угля важными факторами являются прочность кокса, зольность, содержание серы и влажность, которые влияют на качество кокса и эффективность производства стали. Условия нагрева в коксовых печах влияют на прочность и реакционную способность кокса, что, в свою очередь, определяет стабильность доменной печи и общую эффективность производства стали.