На прошедшей неделе все внимание участников рынка было приковано к ситуации в секторе аммиачной селитры и поиску баланса между отгрузками на экспорт и обеспечением аграриев страны. Производители сообщили о продлении периода сдерживания цен до конца года, но у некоторых производителей уже имеется пул заявок на объемы ноябрьской и декабрьской производственной программы, так что термина «дефицит» избежать в разговорах с участниками рынка не удавалось.
Ситуация на внутреннем рынке, несмотря на продление периода сдерживания цен до конца года, не изменилась. Сельхозпроизводителям не подтверждают запрашиваемые ими объемы аммиачной селитры, а время рассмотрения заявок увеличилось до нескольких недель. В то время как производители сообщают, что из-за паники на рынке на них «в одночасье обрушился шквал заявок», соответствующий привычному объему отгрузок от четырех месяцев и до полугода.
Сравнивая объемы отгрузок аммиачной селитры в январе — сентябре 2021 г. с аналогичными периодами прошлых лет, мы получаем почти полное соответствие темпам отгрузок 2019 г. — примерно 3,1 млн т — и значительное отставание от 2020 г. — поставки удобрения за первые девять месяцев 2021 г. сократились на 550 тыс. т относительно показателя годом ранее, по данным железнодорожных экспедиторов.
Столь значительному отставанию от прошлого года способствовала разница в объемах отгрузок в летние месяцы. В июне — августе 2020 г., когда стоимость экспортных партий опустилась до $120—129/т (fob Балтика), российские покупатели возобновили приобретение объемов раньше, чем обычно, в результате отгрузки составили 973 тыс. т, по данным железнодорожных экспедиторов. Летом 2021 г. экспортные партии аммиачной селитры продавались по $229—287/т (fob Балтика), а внутренние цены были заморожены в июле на средних значениях, соответствующих 20 000—21 000 руб./т (cpt Центральное Черноземье). Сравнительно высокие цены на аммиачную селитру в период межсезонья не способствовали росту интереса со стороны сельхозпроизводителей и региональных дистрибьюторов, в результате запасы на складах не были сформированы, а отгрузки удобрения в адрес покупателей на внутреннем рынке снизились на 220 тыс. т, до 753 тыс. т, по данным железнодорожных экспедиторов. Отгрузки в адрес дистрибьюторских центров «Еврохима», «Акрона», «Фосагро» и «Куйбышевазота» в июне — августе 2021 г. снизились в 2,5 раза, до 93 тыс. т.
В сентябре из-за резкого повышения стоимости газа в Северо-Западной Европе (СЗЕ), которое спровоцировало остановку производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в регионе и сокращение предложения азотосодержащих удобрений, рост цен на рынке аммиачной селитры ускорился. С начала года котировка аммиачной селитры повысилась на $349/т, до $500—563/т (fob порты Балтийского моря) к середине октября. Удорожание за прошедший месяц составило $244/т. Российские производители азотных удобрений, имеющие доступ к дешевому природному газу, не испытывали трудностей c выпуском продукта и нарастили экспорт отдельных азотосодержащих удобрений в январе — сентябре на 12—15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт аммиачной селитры из России в январе — сентябре увеличился на 430 тыс. т относительно показателя годом ранее, до 3,3 млн т, по данным железнодорожных экспедиторов.
Резкий рост цен на аммиачную селитру на экспортных рынках в сентябре совпал с возвращением интереса к продукту со стороны сельхозпроизводителей России. Будучи неуверенными в пролонгации периода замороженных цен, сельхозпроизводители в сентябре — октябре стремились закупить все необходимые объемы аммиачной селитры для внесения весной. В результате производители еще в начале сентября заключили контракты на отгрузку объемов октябрьской производственной программы. А те производители, которые начали продажи объемов с отгрузкой в ноябре — декабре, реализовали объемы в течение первой недели торгов. «Большинство сельхозтоваропроизводителей, запрашивающих аммиачную селитру сейчас, хотят получить ее в начале следующего года, чтобы минимизировать риски потери качественных характеристик товара, а также по причине отсутствия складских помещений», — прокомментировал ситуацию представитель компании-производителя. «Если представить, что сейчас производители развернут все объемы на внутренний рынок, то инфраструктура просто не справится», — добавил он.
Слово «дефицит» на прошедшей неделе часто звучало в разговоре как с производителями, так и с покупателями. Но пока ситуацию больше характеризует сочетание ажиотажного спроса со стороны покупателей на внутреннем рынке из-за отсутствия понимания ситуации с ценами в I квартале 2022 г. и желания производителей балансировать между отгрузками российским покупателям и на экспорт по рыночным ценам.
Производители реализуют аммиачную селитру преимущественно напрямую сельхозтоваропроизводителям, в то время как независимые дистрибьюторские центры могут приобрести продукцию только на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), где не действует режим сдерживания цен. Так, аммиачная селитра «Куйбышевазота», реализованная на СПбМТСБ, подорожала за прошедшие две недели на 4 000 руб./т, до 26 000 руб./т (ex-works), в то время как аграриям продукт предлагался по фиксированной цене 17 601 руб./т (ex-works) с отгрузкой в ноябре — декабре.
Представители «Еврохима» отказались прокомментировать, на каком уровне зафиксированы цены на аммиачную селитру на их заводах, но отметили, что стоимость вагонных партий аммиачной селитры с доставкой в регионы Центрального Черноземья при сохранении действующих тарифов не должна в среднем превышать 21 500 руб./т (cpt). На СПбМТСБ продукт «Новомосковского Азота» был реализован по 24 700—26 500 руб./т (cpt) по сравнению с 23 000 руб./т (ex-works) — две недели назад.
Аммиачная селитра «Дорогобужа» продавалась в среднем на 2 000 руб./т дороже, чем две недели назад, по 22 400—24 600 руб./т (ex-works).
Ирина Кугучина
